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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
US$ 199 bi
| US$ 510 mil | 0,05% |
+2.220
| Nova | +US$ 458 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
CRH
CRH
US$ 57,2 bi
| US$ 503 mil | 0,05% |
+6.075
| Nova | +US$ 582 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,72 bi
| US$ 500 mil | 0,05% |
+33.504
| Nova | +US$ 505 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,6 bi
| US$ 494 mil | 0,05% |
+6.314
| Nova | +US$ 511 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
230
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13,1 bi
| US$ 490 mil | 0,05% |
+10.382
| Nova | +US$ 465 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Teradyne
TER
US$ 54 bi
| US$ 472 mil | 0,05% |
+1.177
| Nova | +US$ 434 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14,4 bi
| US$ 472 mil | 0,05% |
+5.326
| Nova | +US$ 500 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
PACCAR
PCAR
US$ 58 bi
| US$ 471 mil | 0,05% |
+4.288
| Nova | +US$ 537 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
WESCO International
WCC
US$ 17 bi
| US$ 465 mil | 0,05% |
+1.293
| Nova | +US$ 445 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 12,9 bi
| US$ 446 mil | 0,04% |
+4.846
| Nova | +US$ 450 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
236
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 97,3 bi
| US$ 441 mil | 0,04% |
+2.651
| Nova | +US$ 441 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 230 bi
| US$ 440 mil | 0,04% |
+6.233
| Nova | +US$ 447 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Corteva
CTVA
US$ 8,49 bi
| US$ 434 mil | 0,04% |
+5.590
| Nova | +US$ 463 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
239
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,8 bi
| US$ 422 mil | 0,04% |
+1.850
| Nova | +US$ 427 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$ 680 mi
| US$ 421 mil | 0,04% |
+16.898
| Nova | +US$ 456 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 412 mil | 0,04% |
+1.981
| Nova | +US$ 428 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
Encompass Health
EHC
US$ 11,9 bi
| US$ 404 mil | 0,04% |
+3.326
| Nova | +US$ 392 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,7 bi
| US$ 403 mil | 0,04% |
+662
| Nova | +US$ 511 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,3 bi
| US$ 395 mil | 0,04% |
+2.046
| Nova | +US$ 428 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 392 mil | 0,04% |
+2.132
| Nova | +US$ 369 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
246
PepsiCo
PEP
US$ 184 bi
| US$ 392 mil | 0,04% |
+3.095
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
Oil-Dri
ODC
US$ 1,07 bi
| US$ 390 mil | 0,04% |
+4.302
| Nova | +US$ 403 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Vertiv
VRT
US$ 81,7 bi
| US$ 387 mil | 0,04% |
+1.603
| Nova | +US$ 437 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Paychex
PAYX
US$ 40 bi
| US$ 385 mil | 0,04% |
+3.913
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 382 mil | 0,04% |
+1.705
| Nova | +US$ 457 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
DPC
HP
Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.