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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,9 bi
| US$ 248 mil | 0,02% |
+6.967
| Nova | +US$ 266 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 247 mil | 0,02% |
+2.382
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
+6.449
| Nova | +US$ 297 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
TransUnion
TRU
US$ 15 bi
| US$ 244 mil | 0,02% |
+3.987
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
Xcel Energy
XEL
US$ 47,9 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
+3.406
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,5 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
+2.681
| Nova | +US$ 244 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,7 bi
| US$ 240 mil | 0,02% |
+2.058
| Nova | +US$ 236 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
308
DexCom
DXCM
US$ 32,4 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
+2.751
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,7 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
+2.568
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,4 bi
| US$ 237 mil | 0,02% |
+2.163
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Emcor
EME
US$ 31 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
+312
| Nova | +US$ 241 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,23 bi
| US$ 231 mil | 0,02% |
+3.272
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$ 16,2 bi
| US$ 229 mil | 0,02% |
+777
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,3 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
+3.385
| Nova | +US$ 254 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
Brookfield Asset Management
BAM
US$ 73,4 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
+5.039
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
Royal Bank of Canada
RY
US$ 276 bi
| US$ 222 mil | 0,02% |
+1.131
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
SAP
SAP
US$ 264 bi
| US$ 214 mil | 0,02% |
+1.027
| Nova | +US$ 199 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 213 mil | 0,02% |
+1.567
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
Energy Transfer Partners
ET
US$ 67,3 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
+10.384
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
NetApp
NTAP
US$ 41,2 bi
| US$ 205 mil | 0,02% |
+975
| Nova | +US$ 180 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 46,6 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
+851
| Nova | +US$ 183 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Intuitive Machines
LUNR
US$ 1,7 bi
| US$ 142 mil | 0,01% |
+10.000
| Nova | +US$ 155 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
FS KKR Capital
FSK
US$ 2,8 bi
| US$ 135 mil | 0,01% |
+12.270
| Nova | +US$ 141 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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DPC
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Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.