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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 45,9 mi | 4,52% |
+89.501
| Nova | +US$ 41,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 27 mi | 2,66% |
+118.047
| Nova | +US$ 25,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 140 bi
| US$ 25 mi | 2,46% |
+65.648
| Nova | +US$ 25,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 23,5 mi | 2,31% |
+68.261
| Nova | +US$ 23,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 21,6 mi | 2,13% |
+61.430
| Nova | +US$ 23,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$ 18,8 bi
| US$ 18,7 mi | 1,84% |
+222.226
| Nova | +US$ 19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
US$ 778 mi
| US$ 17,3 mi | 1,71% |
+72.513
| Nova | +US$ 17,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 17,1 mi | 1,68% |
+699.016
| Nova | +US$ 16,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 440 bi
| US$ 17 mi | 1,68% |
+83.267
| Nova | +US$ 16,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 17 mi | 1,67% |
+104.257
| Nova | +US$ 16,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 942 bi
| US$ 16,9 mi | 1,66% |
+162.365
| Nova | +US$ 17,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Southern Copper
SCCO
US$ 170 bi
| US$ 16,6 mi | 1,63% |
+81.776
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
US$ 169 bi
| US$ 15,9 mi | 1,57% |
+23.747
| Nova | +US$ 15,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 15,9 mi | 1,57% |
+60.082
| Nova | +US$ 15,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 15,6 mi | 1,53% |
+339.117
| Nova | +US$ 16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,18 tri
| US$ 14 mi | 1,38% |
+30.697
| Nova | +US$ 13 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$ 93,3 bi
| US$ 13,6 mi | 1,34% |
+53.417
| Nova | +US$ 14,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
US$ 103 bi
| US$ 13,5 mi | 1,33% |
+162.642
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 13,3 mi | 1,31% |
+86.249
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 12,9 mi | 1,27% |
+16.960
| Nova | +US$ 12,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
US$ 223 bi
| US$ 12,7 mi | 1,25% |
+57.733
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,3 bi
| US$ 11,6 mi | 1,14% |
+41.102
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 11,6 mi | 1,14% |
+35.044
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 11 mi | 1,09% |
+12.232
| Nova | +US$ 12,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
US$ 163 bi
| US$ 10,8 mi | 1,06% |
+142.450
| Nova | +US$ 12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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DPC
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Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.