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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
45,9 Mio. $ 4,52 %
+89.501
Neu +41,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
27 Mio. $ 2,66 %
+118.047
Neu +25,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
25 Mio. $ 2,46 %
+65.648
Neu +25,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
23,5 Mio. $ 2,31 %
+68.261
Neu +23,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
21,6 Mio. $ 2,13 %
+61.430
Neu +23,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPHQ-Symbol
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,8 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,84 %
+222.226
Neu +19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VLU-Symbol
7
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
778 Mio. $
17,3 Mio. $ 1,71 %
+72.513
Neu +17,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
159 Mrd. $
17,1 Mio. $ 1,68 %
+699.016
Neu +16,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
440 Mrd. $
17 Mio. $ 1,68 %
+83.267
Neu +16,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
17 Mio. $ 1,67 %
+104.257
Neu +16,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,66 %
+162.365
Neu +17,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCCO-Symbol
12
Southern Copper
SCCO
170 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,63 %
+81.776
Neu +15,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DE-Symbol
13
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,57 %
+23.747
Neu +15,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,57 %
+60.082
Neu +15,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
15
Verizon
VZ
183 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,53 %
+339.117
Neu +16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TSM-Symbol
16
TSMC
TSM
2,18 Bio. $
14 Mio. $ 1,38 %
+30.697
Neu +13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CEG-Symbol
17
Constellation Energy
CEG
93,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,34 %
+53.417
Neu +14,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
18
Southern Company
SO
103 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,33 %
+162.642
Neu +14,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GLW-Symbol
19
Corning
GLW
114 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,31 %
+86.249
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,27 %
+16.960
Neu +12,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
223 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,25 %
+57.733
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MGC-Symbol
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,3 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,14 %
+41.102
Neu +11,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,14 %
+35.044
Neu +12,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GS-Symbol
24
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
11 Mio. $ 1,09 %
+12.232
Neu +12,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NEE-Symbol
25
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,06 %
+142.450
Neu +12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .