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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
101
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,27 %
+19.758
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MLI-Symbol
102
Mueller Industries
MLI
13,5 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,27 %
+44.736
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FTI-Symbol
103
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
2,7 Mio. $ 0,27 %
+39.751
Neu +2,92 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCO-Symbol
104
Moody's
MCO
83,3 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,26 %
+5.863
Neu +2,85 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
105
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,26 %
+10.069
Neu +2,58 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
106
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 0,26 %
+9.133
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FHI-Symbol
107
Federated Hermes
FHI
4,12 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,26 %
+45.941
Neu +2,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IWF-Symbol
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,25 %
+20.621
Neu +2,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MC-Symbol
109
Moelis & Co
MC
3,93 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,25 %
+44.530
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
110
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
2,55 Mio. $ 0,25 %
+13.376
Neu +2,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BX-Symbol
111
Blackstone
BX
85,5 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,25 %
+22.405
Neu +2,93 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RIO-Symbol
112
Rio Tinto
RIO
146 Mrd. $
2,51 Mio. $ 0,25 %
+26.651
Neu +2,59 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NVS-Symbol
113
Novartis
NVS
285 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,25 %
+17.527
Neu +2,66 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CINF-Symbol
114
Cincinnati Financial
CINF
26,1 Mrd. $
2,5 Mio. $ 0,25 %
+15.675
Neu +2,73 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SNA-Symbol
115
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,25 %
+6.862
Neu +2,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NFLX-Symbol
116
Netflix
NFLX
291 Mrd. $
2,49 Mio. $ 0,25 %
+35.730
Neu +2,69 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IAG-Symbol
117
IAMGOLD
IAG
10,2 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,24 %
+133.747
Neu +2,39 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UTHR-Symbol
118
United Therapeutics
UTHR
23,3 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,24 %
+4.515
Neu +2,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AWI-Symbol
119
Armstrong World Industries
AWI
7,07 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,24 %
+15.102
Neu +2,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ACGL-Symbol
120
Arch Capital
ACGL
34,3 Mrd. $
2,43 Mio. $ 0,24 %
+26.257
Neu +2,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ALSN-Symbol
121
Allison Transmission
ALSN
9,15 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,24 %
+21.291
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KNSL-Symbol
122
Kinsale Capital Group
KNSL
8,33 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,24 %
+7.454
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GGG-Symbol
123
Graco
GGG
13,1 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,24 %
+31.231
Neu +2,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WMS-Symbol
124
Advanced Drainage Systems
WMS
9,6 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,23 %
+18.792
Neu +2,63 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MCK-Symbol
125
McKesson
MCK
118 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,23 %
+2.761
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Accel Leaders 4 Associates
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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .