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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
USD 393 mil M
| USD 2.71 M | 0.27% |
+19,758
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Mueller Industries
MLI
USD 13.5 mil M
| USD 2.71 M | 0.27% |
+44,736
| Nuevas | +USD 2.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
TechnipFMC
FTI
USD 27.4 mil M
| USD 2.7 M | 0.27% |
+39,751
| Nuevas | +USD 2.92 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Moody's
MCO
USD 83.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.26% |
+5,863
| Nuevas | +USD 2.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 2.63 M | 0.26% |
+10,069
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 2.6 M | 0.26% |
+9,133
| Nuevas | +USD 2.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Federated Hermes
FHI
USD 4125 M
| USD 2.59 M | 0.26% |
+45,941
| Nuevas | +USD 2.78 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 2.58 M | 0.25% |
+20,621
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Moelis & Co
MC
USD 3931 M
| USD 2.56 M | 0.25% |
+44,530
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 2.55 M | 0.25% |
+13,376
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Blackstone
BX
USD 85.5 mil M
| USD 2.51 M | 0.25% |
+22,405
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
Rio Tinto
RIO
USD 146 mil M
| USD 2.51 M | 0.25% |
+26,651
| Nuevas | +USD 2.59 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Novartis
NVS
USD 285 mil M
| USD 2.5 M | 0.25% |
+17,527
| Nuevas | +USD 2.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.1 mil M
| USD 2.5 M | 0.25% |
+15,675
| Nuevas | +USD 2.73 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Snap-on
SNA
USD 18.9 mil M
| USD 2.49 M | 0.25% |
+6,862
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Netflix
NFLX
USD 291 mil M
| USD 2.49 M | 0.25% |
+35,730
| Nuevas | +USD 2.69 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
IAMGOLD
IAG
USD 10.2 mil M
| USD 2.46 M | 0.24% |
+133,747
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
United Therapeutics
UTHR
USD 23.3 mil M
| USD 2.45 M | 0.24% |
+4,515
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Armstrong World Industries
AWI
USD 7075 M
| USD 2.45 M | 0.24% |
+15,102
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Arch Capital
ACGL
USD 34.3 mil M
| USD 2.43 M | 0.24% |
+26,257
| Nuevas | +USD 2.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Allison Transmission
ALSN
USD 9146 M
| USD 2.41 M | 0.24% |
+21,291
| Nuevas | +USD 2.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Kinsale Capital Group
KNSL
USD 8328 M
| USD 2.41 M | 0.24% |
+7,454
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Graco
GGG
USD 13.1 mil M
| USD 2.4 M | 0.24% |
+31,231
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Advanced Drainage Systems
WMS
USD 9635 M
| USD 2.38 M | 0.23% |
+18,792
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
McKesson
MCK
USD 118 mil M
| USD 2.36 M | 0.23% |
+2,761
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.