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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Banco Santander Chile
BSAC
USD 15.6 mil M
| USD 2.35 M | 0.23% |
+70,350
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 129 mil M
| USD 2.33 M | 0.23% |
+4,465
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1307 M
| USD 2.3 M | 0.23% |
+12,452
| Nuevas | +USD 2.43 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
CarGurus
CARG
USD 2838 M
| USD 2.28 M | 0.22% |
+73,092
| Nuevas | +USD 2.55 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Ecolab
ECL
USD 79.8 mil M
| USD 2.27 M | 0.22% |
+8,259
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
TE Connectivity
TEL
USD 61.1 mil M
| USD 2.19 M | 0.22% |
+10,387
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Evercore
EVR
USD 9701 M
| USD 2.13 M | 0.21% |
+8,271
| Nuevas | +USD 2.52 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
ConocoPhillips
COP
USD 174 mil M
| USD 2.11 M | 0.21% |
+16,825
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.4 mil M
| USD 2.1 M | 0.21% |
+55,239
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Cirrus Logic
CRUS
USD 5525 M
| USD 2.09 M | 0.21% |
+17,429
| Nuevas | +USD 2.19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Lennox International
LII
USD 12.5 mil M
| USD 2.08 M | 0.2% |
+5,850
| Nuevas | +USD 2.58 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.8 mil M
| USD 2.02 M | 0.2% |
+25,815
| Nuevas | +USD 2.38 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
UnitedHealth
UNH
USD 378 mil M
| USD 1.97 M | 0.19% |
+5,354
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.7 mil M
| USD 1.92 M | 0.19% |
+36,039
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.8 mil M
| USD 1.92 M | 0.19% |
+38,796
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 1.92 M | 0.19% |
+17,493
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Eaton
ETN
USD 149 mil M
| USD 1.91 M | 0.19% |
+4,451
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 1.9 M | 0.19% |
+19,478
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8048 M
| USD 1.87 M | 0.18% |
+37,976
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 1.82 M | 0.18% |
+26,228
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Tesla
TSLA
USD 1.47 B
| USD 1.79 M | 0.18% |
+5,044
| Nuevas | +USD 1.81 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 1.77 M | 0.17% |
+2,178
| Nuevas | +USD 1.85 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1502 M
| USD 1.67 M | 0.16% |
+48,424
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Pentair
PNR
USD 8428 M
| USD 1.66 M | 0.16% |
+31,373
| Nuevas | +USD 1.99 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.65 M | 0.16% |
+4,412
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.