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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Bens industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Banco Santander Chile
BSAC
US$ 15,5 bi
| US$ 2,35 mi | 0,23% |
+70.350
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
127
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 130 bi
| US$ 2,33 mi | 0,23% |
+4.465
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
128
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
US$ 1,31 bi
| US$ 2,3 mi | 0,23% |
+12.452
| Nova | +US$ 2,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
129
CarGurus
CARG
US$ 2,84 bi
| US$ 2,28 mi | 0,22% |
+73.092
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Ecolab
ECL
US$ 80 bi
| US$ 2,27 mi | 0,22% |
+8.259
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
131
TE Connectivity
TEL
US$ 61,3 bi
| US$ 2,19 mi | 0,22% |
+10.387
| Nova | +US$ 2,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
132
Evercore
EVR
US$ 9,8 bi
| US$ 2,13 mi | 0,21% |
+8.271
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
133
ConocoPhillips
COP
US$ 174 bi
| US$ 2,11 mi | 0,21% |
+16.825
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
134
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,4 bi
| US$ 2,1 mi | 0,21% |
+55.239
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
135
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,51 bi
| US$ 2,09 mi | 0,21% |
+17.429
| Nova | +US$ 2,19 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
136
Lennox International
LII
US$ 12,5 bi
| US$ 2,08 mi | 0,2% |
+5.850
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
137
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,9 bi
| US$ 2,02 mi | 0,2% |
+25.815
| Nova | +US$ 2,38 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
138
UnitedHealth
UNH
US$ 376 bi
| US$ 1,97 mi | 0,19% |
+5.354
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
139
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,19% |
+36.039
| Nova | +US$ 2,04 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
140
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 1,92 mi | 0,19% |
+38.796
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
141
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,5 bi
| US$ 1,92 mi | 0,19% |
+17.493
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
142
Eaton
ETN
US$ 148 bi
| US$ 1,91 mi | 0,19% |
+4.451
| Nova | +US$ 1,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
143
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,9 mi | 0,19% |
+19.478
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
144
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,05 bi
| US$ 1,87 mi | 0,18% |
+37.976
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
145
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 1,82 mi | 0,18% |
+26.228
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
146
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 1,79 mi | 0,18% |
+5.044
| Nova | +US$ 1,81 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
147
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 1,77 mi | 0,17% |
+2.178
| Nova | +US$ 1,85 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
148
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
US$ 1,5 bi
| US$ 1,67 mi | 0,16% |
+48.424
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
149
Pentair
PNR
US$ 8,47 bi
| US$ 1,66 mi | 0,16% |
+31.373
| Nova | +US$ 1,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
150
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 1,65 mi | 0,16% |
+4.412
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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AH
DPC
HP
Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.