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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.3 mil M
| USD 248 k | 0.02% |
+6,967
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
302
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 247 k | 0.02% |
+2,382
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
303
Novo Nordisk
NVO
USD 173 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
+6,449
| Nuevas | +USD 297 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
304
TransUnion
TRU
USD 14.9 mil M
| USD 244 k | 0.02% |
+3,987
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
305
Xcel Energy
XEL
USD 48.1 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
+3,406
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
306
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.5 mil M
| USD 240 k | 0.02% |
+2,681
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
307
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3704 M
| USD 240 k | 0.02% |
+2,058
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
308
DexCom
DXCM
USD 30.6 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
+2,751
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
309
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.7 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
+2,568
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
310
FedEx Freight
FDXF
USD 16.1 mil M
| USD 237 k | 0.02% |
+2,163
| Nuevas | +USD 296 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
311
Emcor
EME
USD 30.9 mil M
| USD 235 k | 0.02% |
+312
| Nuevas | +USD 241 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7225 M
| USD 231 k | 0.02% |
+3,272
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
313
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.3 mil M
| USD 229 k | 0.02% |
+777
| Nuevas | +USD 223 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
314
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.5 mil M
| USD 228 k | 0.02% |
+3,385
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
315
Brookfield Asset Management
BAM
USD 73.2 mil M
| USD 225 k | 0.02% |
+5,039
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
316
Royal Bank of Canada
RY
USD 279 mil M
| USD 222 k | 0.02% |
+1,131
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
317
SAP
SAP
USD 267 mil M
| USD 214 k | 0.02% |
+1,027
| Nuevas | +USD 199 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 213 k | 0.02% |
+1,567
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
319
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.6 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
+10,384
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
320
NetApp
NTAP
USD 42.5 mil M
| USD 205 k | 0.02% |
+975
| Nuevas | +USD 180 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
321
Nebius Group N.V.
NBIS
USD 46.7 mil M
| USD 201 k | 0.02% |
+851
| Nuevas | +USD 183 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
322
Intuitive Machines
LUNR
USD 1767 M
| USD 142 k | 0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
323
FS KKR Capital
FSK
USD 2777 M
| USD 135 k | 0.01% |
+12,270
| Nuevas | +USD 141 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.