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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 35.8 mil M
| USD 724 k | 0.07% |
+3,134
| Nuevas | +USD 765 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Cigna
CI
USD 78.9 mil M
| USD 700 k | 0.07% |
+2,574
| Nuevas | +USD 725 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
Illinois Tool Works
ITW
USD 76.9 mil M
| USD 692 k | 0.07% |
+2,691
| Nuevas | +USD 747 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 189 mil M
| USD 673 k | 0.07% |
+3,113
| Nuevas | +USD 692 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 61.6 mil M
| USD 664 k | 0.07% |
+493
| Nuevas | +USD 646 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7392 M
| USD 662 k | 0.07% |
+15,045
| Nuevas | +USD 654 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.4 mil M
| USD 660 k | 0.07% |
+10,733
| Nuevas | +USD 651 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
International Flavors & Fragrances
IFF
USD 23.2 mil M
| USD 642 k | 0.06% |
+7,691
| Nuevas | +USD 635 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
H.B. Fuller
FUL
USD 2749 M
| USD 606 k | 0.06% |
+12,246
| Nuevas | +USD 681 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 595 k | 0.06% |
+17,850
| Nuevas | +USD 614 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Vanguard Materials ETF
VAW
USD 3233 M
| USD 595 k | 0.06% |
+2,725
| Nuevas | +USD 626 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
Jacobs Solutions
J
USD 16.2 mil M
| USD 590 k | 0.06% |
+4,358
| Nuevas | +USD 609 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 579 k | 0.06% |
+14,686
| Nuevas | +USD 638 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
| USD 573 k | 0.06% |
+8,876
| Nuevas | +USD 600 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 562 k | 0.06% |
+6,237
| Nuevas | +USD 546 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
USD 9214 M
| USD 560 k | 0.06% |
+10,190
| Nuevas | +USD 563 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Ross Stores
ROST
USD 76.2 mil M
| USD 558 k | 0.06% |
+2,392
| Nuevas | +USD 561 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1817 M
| USD 546 k | 0.05% |
+13,393
| Nuevas | +USD 570 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 544 k | 0.05% |
+9,415
| Nuevas | +USD 588 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
USD 75.4 mil M
| USD 543 k | 0.05% |
+2,043
| Nuevas | +USD 580 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Block Inc
XYZ
USD 46.6 mil M
| USD 537 k | 0.05% |
+7,305
| Nuevas | +USD 581 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Exelon
EXC
USD 43.7 mil M
| USD 536 k | 0.05% |
+13,269
| Nuevas | +USD 593 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Insmed
INSM
USD 20.8 mil M
| USD 530 k | 0.05% |
+4,642
| Nuevas | +USD 547 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Apollo Global Management
APO
USD 65.5 mil M
| USD 527 k | 0.05% |
+4,541
| Nuevas | +USD 576 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| USD 521 k | 0.05% |
+6,939
| Nuevas | +USD 552 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.