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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$358억
| US$72.4만 | 0.07% |
+3,134
| 신규 | +US$76.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
202
Cigna
CI
US$789억
| US$70만 | 0.07% |
+2,574
| 신규 | +US$72.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
203
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$69.2만 | 0.07% |
+2,691
| 신규 | +US$74.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$67.3만 | 0.07% |
+3,113
| 신규 | +US$69.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
205
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616억
| US$66.4만 | 0.07% |
+493
| 신규 | +US$64.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
206
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.9억
| US$66.2만 | 0.07% |
+15,045
| 신규 | +US$65.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
207
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$66만 | 0.07% |
+10,733
| 신규 | +US$65.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
208
International Flavors & Fragrances
IFF
US$232억
| US$64.2만 | 0.06% |
+7,691
| 신규 | +US$63.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
209
H.B. Fuller
FUL
US$27.5억
| US$60.6만 | 0.06% |
+12,246
| 신규 | +US$68.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
210
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154억
| US$59.5만 | 0.06% |
+17,850
| 신규 | +US$61.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
211
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.3억
| US$59.5만 | 0.06% |
+2,725
| 신규 | +US$62.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
212
Jacobs Solutions
J
US$162억
| US$59만 | 0.06% |
+4,358
| 신규 | +US$60.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
213
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$57.9만 | 0.06% |
+14,686
| 신규 | +US$63.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
214
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$57.3만 | 0.06% |
+8,876
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$56.2만 | 0.06% |
+6,237
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
216
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$92.1억
| US$56만 | 0.06% |
+10,190
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
217
Ross Stores
ROST
US$762억
| US$55.8만 | 0.06% |
+2,392
| 신규 | +US$56.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
218
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.2억
| US$54.6만 | 0.05% |
+13,393
| 신규 | +US$57만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
219
US Bancorp
USB
US$901억
| US$54.4만 | 0.05% |
+9,415
| 신규 | +US$58.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
US$754억
| US$54.3만 | 0.05% |
+2,043
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
221
Block Inc
XYZ
US$466억
| US$53.7만 | 0.05% |
+7,305
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
222
Exelon
EXC
US$437억
| US$53.6만 | 0.05% |
+13,269
| 신규 | +US$59.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
223
Insmed
INSM
US$208억
| US$53만 | 0.05% |
+4,642
| 신규 | +US$54.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
224
Apollo Global Management
APO
US$655억
| US$52.7만 | 0.05% |
+4,541
| 신규 | +US$57.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
225
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$52.1만 | 0.05% |
+6,939
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23%를 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC은(는) 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.