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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365億
| US$72.4萬 | 0.07% |
+3,134
| 新 | +US$76.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
202
Cigna
CI
US$835億
| US$70萬 | 0.07% |
+2,574
| 新 | +US$72.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
203
Illinois Tool Works
ITW
US$795億
| US$69.2萬 | 0.07% |
+2,691
| 新 | +US$74.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$67.3萬 | 0.07% |
+3,113
| 新 | +US$69.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
205
Monolithic Power Systems
MPWR
US$574億
| US$66.4萬 | 0.07% |
+493
| 新 | +US$64.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
206
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3億
| US$66.2萬 | 0.07% |
+15,045
| 新 | +US$65.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
207
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454億
| US$66萬 | 0.07% |
+10,733
| 新 | +US$65.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
208
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239億
| US$64.2萬 | 0.06% |
+7,691
| 新 | +US$63.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
209
H.B. Fuller
FUL
US$27.4億
| US$60.6萬 | 0.06% |
+12,246
| 新 | +US$68.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
210
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$59.5萬 | 0.06% |
+17,850
| 新 | +US$61.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
211
Vanguard Materials ETF
VAW
US$32.2億
| US$59.5萬 | 0.06% |
+2,725
| 新 | +US$62.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
212
Jacobs Solutions
J
US$171億
| US$59萬 | 0.06% |
+4,358
| 新 | +US$60.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
213
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249億
| US$57.9萬 | 0.06% |
+14,686
| 新 | +US$63.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
214
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.85億
| US$57.3萬 | 0.06% |
+8,876
| 新 | +US$60萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243億
| US$56.2萬 | 0.06% |
+6,237
| 新 | +US$54.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
216
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$91.6億
| US$56萬 | 0.06% |
+10,190
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
217
Ross Stores
ROST
US$756億
| US$55.8萬 | 0.06% |
+2,392
| 新 | +US$56.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
218
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$17.7億
| US$54.6萬 | 0.05% |
+13,393
| 新 | +US$57萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
219
US Bancorp
USB
US$935億
| US$54.4萬 | 0.05% |
+9,415
| 新 | +US$58.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$54.3萬 | 0.05% |
+2,043
| 新 | +US$58萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
221
Block Inc
XYZ
US$475億
| US$53.7萬 | 0.05% |
+7,305
| 新 | +US$58.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
222
Exelon
EXC
US$462億
| US$53.6萬 | 0.05% |
+13,269
| 新 | +US$59.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
223
Insmed
INSM
US$208億
| US$53萬 | 0.05% |
+4,642
| 新 | +US$54.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
224
Apollo Global Management
APO
US$678億
| US$52.7萬 | 0.05% |
+4,541
| 新 | +US$57.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
225
Ingersoll Rand
IR
US$288億
| US$52.1萬 | 0.05% |
+6,939
| 新 | +US$55.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。