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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woodward
WWD
US$180億
| US$163萬 | 0.16% |
+4,953
| 新 | +US$180萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
152
Equinix
EQIX
US$940億
| US$160萬 | 0.16% |
+1,577
| 新 | +US$164萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
153
Texas Instruments
TXN
US$2553億
| US$158萬 | 0.16% |
+5,626
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
154
UMB Financial
UMBF
US$103億
| US$151萬 | 0.15% |
+11,580
| 新 | +US$165萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
155
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$147萬 | 0.15% |
+14,052
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
156
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$58.1億
| US$146萬 | 0.14% |
+7,664
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
157
Marvell Technology
MRVL
US$2008億
| US$146萬 | 0.14% |
+5,527
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
158
S&P Global
SPGI
US$1336億
| US$145萬 | 0.14% |
+3,684
| 新 | +US$156萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
159
eBay
EBAY
US$543億
| US$144萬 | 0.14% |
+13,584
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
160
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625億
| US$139萬 | 0.14% |
+38,675
| 新 | +US$136萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
161
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$139萬 | 0.14% |
+7,419
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
162
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471億
| US$138萬 | 0.14% |
+8,216
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
163
Pultegroup
PHM
US$228億
| US$138萬 | 0.14% |
+11,910
| 新 | +US$150萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
164
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$137萬 | 0.14% |
+3,451
| 新 | +US$123萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
165
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224億
| US$136萬 | 0.13% |
+12,508
| 新 | +US$144萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
166
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4億
| US$133萬 | 0.13% |
+18,000
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
167
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302億
| US$129萬 | 0.13% |
+7,716
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
168
Stryker
SYK
US$1178億
| US$127萬 | 0.12% |
+4,598
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
169
Freeport-McMoran
FCX
US$928億
| US$126萬 | 0.12% |
+17,957
| 新 | +US$122萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
170
Union Pacific
UNP
US$1771億
| US$125萬 | 0.12% |
+4,607
| 新 | +US$134萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
171
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$113萬 | 0.11% |
+2,926
| 新 | +US$98.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$222億
| US$111萬 | 0.11% |
+7,601
| 新 | +US$118萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
173
Danaher
DHR
US$1615億
| US$111萬 | 0.11% |
+4,999
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
174
Carrier Global
CARR
US$466億
| US$110萬 | 0.11% |
+19,970
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
175
Wells Fargo
WFC
US$2492億
| US$108萬 | 0.11% |
+13,510
| 新 | +US$117萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。