で公開中です！
詳しく見る
SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woodward
WWD
$194億
| $163万 | 0.16% |
+4,953
| 新規 | +$180万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
152
Equinix
EQIX
$963億
| $160万 | 0.16% |
+1,577
| 新規 | +$164万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
153
Texas Instruments
TXN
$2522億
| $158万 | 0.16% |
+5,626
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
154
UMB Financial
UMBF
$98.5億
| $151万 | 0.15% |
+11,580
| 新規 | +$165万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
155
Walt Disney
DIS
$1892億
| $147万 | 0.15% |
+14,052
| 新規 | +$144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
156
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $146万 | 0.14% |
+7,664
| 新規 | +$144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
157
Marvell Technology
MRVL
$2131億
| $146万 | 0.14% |
+5,527
| 新規 | +$124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
158
S&P Global
SPGI
$1261億
| $145万 | 0.14% |
+3,684
| 新規 | +$156万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
159
eBay
EBAY
$536億
| $144万 | 0.14% |
+13,584
| 新規 | +$148万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
160
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $139万 | 0.14% |
+38,675
| 新規 | +$136万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
161
Palantir
PLTR
$4666億
| $139万 | 0.14% |
+7,419
| 新規 | +$118万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
162
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $138万 | 0.14% |
+8,216
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
163
Pultegroup
PHM
$211億
| $138万 | 0.14% |
+11,910
| 新規 | +$150万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
164
Palo Alto Networks
PANW
$2838億
| $137万 | 0.14% |
+3,451
| 新規 | +$123万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
165
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $136万 | 0.13% |
+12,508
| 新規 | +$144万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
166
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.9億
| $133万 | 0.13% |
+18,000
| 新規 | +$133万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
167
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$301億
| $129万 | 0.13% |
+7,716
| 新規 | +$137万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
168
Stryker
SYK
$1143億
| $127万 | 0.12% |
+4,598
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
169
Freeport-McMoran
FCX
$1002億
| $126万 | 0.12% |
+17,957
| 新規 | +$122万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
170
Union Pacific
UNP
$1705億
| $125万 | 0.12% |
+4,607
| 新規 | +$134万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
171
Valero Energy
VLO
$1248億
| $113万 | 0.11% |
+2,926
| 新規 | +$98.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$214億
| $111万 | 0.11% |
+7,601
| 新規 | +$118万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
173
Danaher
DHR
$1578億
| $111万 | 0.11% |
+4,999
| 新規 | +$103万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
174
Carrier Global
CARR
$455億
| $110万 | 0.11% |
+19,970
| 新規 | +$124万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
175
Wells Fargo
WFC
$2455億
| $108万 | 0.11% |
+13,510
| 新規 | +$117万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。