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SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WWD-Symbol
151
Woodward
WWD
19,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,16 %
+4.953
Neu +1,8 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
152
Equinix
EQIX
96,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,16 %
+1.577
Neu +1,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TXN-Symbol
153
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
1,58 Mio. $ 0,16 %
+5.626
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UMBF-Symbol
154
UMB Financial
UMBF
9,8 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,15 %
+11.580
Neu +1,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DIS-Symbol
155
Walt Disney
DIS
189 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,15 %
+14.052
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOX-Symbol
156
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,14 %
+7.664
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
157
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,14 %
+5.527
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPGI-Symbol
158
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,14 %
+3.684
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EBAY-Symbol
159
eBay
EBAY
53,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,14 %
+13.584
Neu +1,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
160
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,14 %
+38.675
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PLTR-Symbol
161
Palantir
PLTR
467 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,14 %
+7.419
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
162
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,14 %
+8.216
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PHM-Symbol
163
Pultegroup
PHM
21,1 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,14 %
+11.910
Neu +1,5 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
164
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,14 %
+3.451
Neu +1,23 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLY-Symbol
165
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,3 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,13 %
+12.508
Neu +1,44 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EEMV-Symbol
166
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,49 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,13 %
+18.000
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
167
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,1 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,13 %
+7.716
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SYK-Symbol
168
Stryker
SYK
114 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,12 %
+4.598
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FCX-Symbol
169
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,12 %
+17.957
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
170
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,12 %
+4.607
Neu +1,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VLO-Symbol
171
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,11 %
+2.926
Neu +987.621 $
2026 Q3
0 Quartale
SDY-Symbol
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,11 %
+7.601
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
173
Danaher
DHR
158 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,11 %
+4.999
Neu +1,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CARR-Symbol
174
Carrier Global
CARR
45,5 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,11 %
+19.970
Neu +1,24 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
175
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,11 %
+13.510
Neu +1,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
5 6
7
8 9

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Lavaca Capital
Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CKW Financial Group Honolulu, Hawaii 1,02 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .