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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
REGN-Symbol
176
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
80,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,11 %
+1.413
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
177
Southwest Airlines
LUV
19 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,1 %
+24.909
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLP-Symbol
178
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,1 %
+12.735
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PKW-Symbol
179
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
1,71 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,1 %
+7.170
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WAB-Symbol
180
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
1 Mio. $ 0,1 %
+3.497
Neu +994.378 $
2026 Q3
0 Quartale
QUAL-Symbol
181
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
1 Mio. $ 0,1 %
+4.515
Neu +998.727 $
2026 Q3
0 Quartale
EFV-Symbol
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,3 Mrd. $
996.452 $ 0,1 %
+12.591
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
183
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
976.999 $ 0,1 %
+1.394
Neu +973.640 $
2026 Q3
0 Quartale
PDP-Symbol
184
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
971.408 $ 0,1 %
+7.048
Neu +967.297 $
2026 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
185
General Motors
GM
72,6 Mrd. $
961.037 $ 0,09 %
+12.481
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
186
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
937.206 $ 0,09 %
+4.017
Neu +964.901 $
2026 Q3
0 Quartale
STX-Symbol
187
Seagate
STX
150 Mrd. $
924.185 $ 0,09 %
+1.002
Neu +855.600 $
2026 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
188
Capital One
COF
123 Mrd. $
901.637 $ 0,09 %
+4.670
Neu +979.947 $
2026 Q3
0 Quartale
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
891.697 $ 0,09 %
+5.754
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFG-Symbol
190
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
865.292 $ 0,09 %
+7.221
Neu +885.586 $
2026 Q3
0 Quartale
NRG-Symbol
191
NRG Energy
NRG
20,9 Mrd. $
865.075 $ 0,09 %
+9.044
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WM-Symbol
192
Waste Management
WM
90,5 Mrd. $
862.582 $ 0,09 %
+4.230
Neu +947.519 $
2026 Q3
0 Quartale
SNPS-Symbol
193
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
852.917 $ 0,08 %
+1.961
Neu +799.685 $
2026 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
194
Home Depot
HD
309 Mrd. $
843.966 $ 0,08 %
+2.967
Neu +974.041 $
2026 Q3
0 Quartale
DTE-Symbol
195
DTE Energy
DTE
26,4 Mrd. $
838.349 $ 0,08 %
+6.883
Neu +955.915 $
2026 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
196
Starbucks
SBUX
112 Mrd. $
814.915 $ 0,08 %
+8.673
Neu +894.948 $
2026 Q3
0 Quartale
IJT-Symbol
197
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
773.502 $ 0,08 %
+4.824
Neu +826.072 $
2026 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
198
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
754.263 $ 0,07 %
+3.635
Neu +840.941 $
2026 Q3
0 Quartale
NOC-Symbol
199
Northrop Grumman
NOC
72,5 Mrd. $
750.844 $ 0,07 %
+1.553
Neu +836.188 $
2026 Q3
0 Quartale
GEV-Symbol
200
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
726.174 $ 0,07 %
+764
Neu +757.106 $
2026 Q3
0 Quartale
6 7
8
9 10

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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .