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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843億
| US$107萬 | 0.11% |
+1,413
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
177
Southwest Airlines
LUV
US$206億
| US$104萬 | 0.1% |
+24,909
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
178
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148億
| US$103萬 | 0.1% |
+12,735
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
179
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.3億
| US$103萬 | 0.1% |
+7,170
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
180
Wabtec
WAB
US$467億
| US$100萬 | 0.1% |
+3,497
| 新 | +US$99.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
181
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$100萬 | 0.1% |
+4,515
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$100萬 | 0.1% |
+12,591
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
183
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$97.7萬 | 0.1% |
+1,394
| 新 | +US$97.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
184
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.2億
| US$97.1萬 | 0.1% |
+7,048
| 新 | +US$96.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
185
General Motors
GM
US$677億
| US$96.1萬 | 0.09% |
+12,481
| 新 | +US$104萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
186
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$93.7萬 | 0.09% |
+4,017
| 新 | +US$96.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
187
Seagate
STX
US$1460億
| US$92.4萬 | 0.09% |
+1,002
| 新 | +US$85.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
188
Capital One
COF
US$1248億
| US$90.2萬 | 0.09% |
+4,670
| 新 | +US$98萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
HONA
189
Honeywell Aerospace
HONA
US$517億
| US$89.2萬 | 0.09% |
+5,754
| 新 | +US$105萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
190
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148億
| US$86.5萬 | 0.09% |
+7,221
| 新 | +US$88.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
191
NRG Energy
NRG
US$198億
| US$86.5萬 | 0.09% |
+9,044
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
192
Waste Management
WM
US$956億
| US$86.3萬 | 0.09% |
+4,230
| 新 | +US$94.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
193
Synopsys
SNPS
US$810億
| US$85.3萬 | 0.08% |
+1,961
| 新 | +US$80萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
194
Home Depot
HD
US$3270億
| US$84.4萬 | 0.08% |
+2,967
| 新 | +US$97.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
195
DTE Energy
DTE
US$277億
| US$83.8萬 | 0.08% |
+6,883
| 新 | +US$95.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
196
Starbucks
SBUX
US$1162億
| US$81.5萬 | 0.08% |
+8,673
| 新 | +US$89.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
197
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$75.5億
| US$77.4萬 | 0.08% |
+4,824
| 新 | +US$82.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
198
Take-Two Interactive
TTWO
US$389億
| US$75.4萬 | 0.07% |
+3,635
| 新 | +US$84.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
199
Northrop Grumman
NOC
US$785億
| US$75.1萬 | 0.07% |
+1,553
| 新 | +US$83.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
200
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$72.6萬 | 0.07% |
+764
| 新 | +US$75.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。