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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPD-Symbol
301
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
248.095 $ 0,02 %
+6.967
Neu +265.828 $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
302
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,4 Mrd. $
247.466 $ 0,02 %
+2.382
Neu +252.295 $
2026 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
303
Novo Nordisk
NVO
170 Mrd. $
244.482 $ 0,02 %
+6.449
Neu +297.327 $
2026 Q3
0 Quartale
TRU-Symbol
304
TransUnion
TRU
14 Mrd. $
243.692 $ 0,02 %
+3.987
Neu +311.144 $
2026 Q3
0 Quartale
XEL-Symbol
305
Xcel Energy
XEL
46,9 Mrd. $
240.055 $ 0,02 %
+3.406
Neu +262.197 $
2026 Q3
0 Quartale
IDEV-Symbol
306
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
239.896 $ 0,02 %
+2.681
Neu +244.417 $
2026 Q3
0 Quartale
AAXJ-Symbol
307
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,71 Mrd. $
239.623 $ 0,02 %
+2.058
Neu +236.353 $
2026 Q3
0 Quartale
DXCM-Symbol
308
DexCom
DXCM
32,4 Mrd. $
237.384 $ 0,02 %
+2.751
Neu +228.912 $
2026 Q3
0 Quartale
TLH-Symbol
309
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
236.693 $ 0,02 %
+2.568
Neu +248.380 $
2026 Q3
0 Quartale
FDXF-Symbol
310
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
236.589 $ 0,02 %
+2.163
Neu +295.999 $
2026 Q3
0 Quartale
EME-Symbol
311
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
235.401 $ 0,02 %
+312
Neu +240.538 $
2026 Q3
0 Quartale
SPLV-Symbol
312
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,13 Mrd. $
230.709 $ 0,02 %
+3.272
Neu +245.629 $
2026 Q3
0 Quartale
IWY-Symbol
313
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,3 Mrd. $
229.145 $ 0,02 %
+777
Neu +222.526 $
2026 Q3
0 Quartale
PEG-Symbol
314
Public Service Enterprise Group
PEG
35 Mrd. $
227.946 $ 0,02 %
+3.385
Neu +253.940 $
2026 Q3
0 Quartale
BAM-Symbol
315
Brookfield Asset Management
BAM
72,2 Mrd. $
224.639 $ 0,02 %
+5.039
Neu +245.963 $
2026 Q3
0 Quartale
RY-Symbol
316
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
222.343 $ 0,02 %
+1.131
Neu +235.281 $
2026 Q3
0 Quartale
SAP-Symbol
317
SAP
SAP
261 Mrd. $
214.109 $ 0,02 %
+1.027
Neu +199.349 $
2026 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
318
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
213.175 $ 0,02 %
+1.567
Neu +226.760 $
2026 Q3
0 Quartale
ET-Symbol
319
Energy Transfer Partners
ET
69,2 Mrd. $
205.292 $ 0,02 %
+10.384
Neu +214.194 $
2026 Q3
0 Quartale
NTAP-Symbol
320
NetApp
NTAP
40,7 Mrd. $
204.828 $ 0,02 %
+975
Neu +179.815 $
2026 Q3
0 Quartale
NBIS-Symbol
321
Nebius Group N.V.
NBIS
46,3 Mrd. $
200.734 $ 0,02 %
+851
Neu +183.033 $
2026 Q3
0 Quartale
LUNR-Symbol
322
Intuitive Machines
LUNR
1,73 Mrd. $
142.400 $ 0,01 %
+10.000
Neu +154.642 $
2026 Q3
0 Quartale
FSK-Symbol
323
FS KKR Capital
FSK
2,8 Mrd. $
134.847 $ 0,01 %
+12.270
Neu +140.692 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10 11 12
13

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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .