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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TMUS-Symbol
251
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
374.595 $ 0,04 %
+2.297
Neu +411.160 $
2026 Q3
0 Quartale
NYT-Symbol
252
New York Times
NYT
11 Mrd. $
368.524 $ 0,04 %
+5.785
Neu +401.388 $
2026 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
253
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
366.210 $ 0,04 %
+1.154
Neu +356.338 $
2026 Q3
0 Quartale
PRI-Symbol
254
Primerica
PRI
8,64 Mrd. $
366.117 $ 0,04 %
+1.344
Neu +404.466 $
2026 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
255
Cheniere Energy
LNG
59,2 Mrd. $
358.628 $ 0,04 %
+1.333
Neu +358.382 $
2026 Q3
0 Quartale
WPC-Symbol
256
W.P. Carey
WPC
14,5 Mrd. $
347.063 $ 0,03 %
+5.370
Neu +380.989 $
2026 Q3
0 Quartale
JKHY-Symbol
257
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
345.084 $ 0,03 %
+2.409
Neu +374.879 $
2026 Q3
0 Quartale
IQV-Symbol
258
IQVIA
IQV
43,8 Mrd. $
344.666 $ 0,03 %
+1.282
Neu +309.807 $
2026 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
259
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
343.408 $ 0,03 %
+1.487
Neu +391.390 $
2026 Q3
0 Quartale
VMI-Symbol
260
Valmont Industries
VMI
8,73 Mrd. $
340.753 $ 0,03 %
+736
Neu +363.367 $
2026 Q3
0 Quartale
PSMT-Symbol
261
Pricesmart
PSMT
5,27 Mrd. $
336.899 $ 0,03 %
+1.992
Neu +358.120 $
2026 Q3
0 Quartale
MAR-Symbol
262
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
335.052 $ 0,03 %
+942
Neu +335.647 $
2026 Q3
0 Quartale
SHEL-Symbol
263
Shell
SHEL
298 Mrd. $
334.386 $ 0,03 %
+3.518
Neu +317.430 $
2026 Q3
0 Quartale
OEF-Symbol
264
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
332.792 $ 0,03 %
+871
Neu +327.593 $
2026 Q3
0 Quartale
SNEX-Symbol
265
StoneX
SNEX
6,79 Mrd. $
332.056 $ 0,03 %
+5.137
Neu +364.798 $
2026 Q3
0 Quartale
SPCX-Symbol
266
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
330.685 $ 0,03 %
+2.192
Neu +303.404 $
2026 Q3
0 Quartale
IEF-Symbol
267
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
330.000 $ 0,03 %
+3.695
Neu +341.856 $
2026 Q3
0 Quartale
NSSC-Symbol
268
Napco Security Technologies
NSSC
1,28 Mrd. $
324.890 $ 0,03 %
+9.121
Neu +336.831 $
2026 Q3
0 Quartale
TPR-Symbol
269
Tapestry
TPR
23,4 Mrd. $
323.838 $ 0,03 %
+2.815
Neu +376.241 $
2026 Q3
0 Quartale
BKNG-Symbol
270
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
323.063 $ 0,03 %
+1.983
Neu +372.680 $
2026 Q3
0 Quartale
ITA-Symbol
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12 Mrd. $
322.786 $ 0,03 %
+1.558
Neu +363.407 $
2026 Q3
0 Quartale
BPOP-Symbol
272
Popular Inc
BPOP
10,1 Mrd. $
319.450 $ 0,03 %
+2.055
Neu +347.494 $
2026 Q3
0 Quartale
STE-Symbol
273
Steris
STE
21,6 Mrd. $
314.175 $ 0,03 %
+1.496
Neu +332.053 $
2026 Q3
0 Quartale
SNX-Symbol
274
TD Synnex
SNX
19,8 Mrd. $
312.596 $ 0,03 %
+1.217
Neu +310.738 $
2026 Q3
0 Quartale
MSCI-Symbol
275
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
310.824 $ 0,03 %
+577
Neu +329.932 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10
11
12 13

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Accel Leaders 4 Associates
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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .