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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ENSG-Symbol
276
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
307.364 $ 0,03 %
+1.787
Neu +312.665 $
2026 Q3
0 Quartale
HLNE-Symbol
277
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
306.355 $ 0,03 %
+3.527
Neu +328.660 $
2026 Q3
0 Quartale
PRDO-Symbol
278
Perdoceo Education
PRDO
2,11 Mrd. $
299.587 $ 0,03 %
+9.683
Neu +316.505 $
2026 Q3
0 Quartale
YOU-Symbol
279
Clear Secure
YOU
4,65 Mrd. $
299.062 $ 0,03 %
+7.129
Neu +341.909 $
2026 Q3
0 Quartale
BR-Symbol
280
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
299.002 $ 0,03 %
+1.856
Neu +303.222 $
2026 Q3
0 Quartale
IONQ-Symbol
281
IonQ
IONQ
12,5 Mrd. $
297.809 $ 0,03 %
+6.790
Neu +275.193 $
2026 Q3
0 Quartale
NTRA-Symbol
282
Natera
NTRA
57,6 Mrd. $
295.930 $ 0,03 %
+716
Neu +224.918 $
2026 Q3
0 Quartale
WCN-Symbol
283
Waste Connections
WCN
41,7 Mrd. $
295.700 $ 0,03 %
+1.921
Neu +317.162 $
2026 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
284
Altria Group
MO
124 Mrd. $
294.343 $ 0,03 %
+4.371
Neu +303.526 $
2026 Q3
0 Quartale
DASH-Symbol
285
DoorDash
DASH
83,9 Mrd. $
291.294 $ 0,03 %
+1.587
Neu +320.402 $
2026 Q3
0 Quartale
PFRX-Symbol
286
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
289.600 $ 0,03 %
+8.774
Neu +289.659 $
2026 Q3
0 Quartale
XMVM-Symbol
287
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
514 Mio. $
288.905 $ 0,03 %
+4.142
Neu +304.915 $
2026 Q3
0 Quartale
OKTA-Symbol
288
Okta
OKTA
33,2 Mrd. $
287.944 $ 0,03 %
+1.377
Neu +217.991 $
2026 Q3
0 Quartale
LMAT-Symbol
289
LeMaitre Vascular
LMAT
1,88 Mrd. $
285.940 $ 0,03 %
+3.462
Neu +306.620 $
2026 Q3
0 Quartale
CRWD-Symbol
290
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
283.283 $ 0,03 %
+1.070
Neu +227.130 $
2026 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
291
Sherwin-Williams
SHW
80,5 Mrd. $
281.891 $ 0,03 %
+872
Neu +294.683 $
2026 Q3
0 Quartale
CTRE-Symbol
292
CareTrust REIT
CTRE
8,47 Mrd. $
281.739 $ 0,03 %
+7.702
Neu +307.814 $
2026 Q3
0 Quartale
LIN-Symbol
293
Linde
LIN
232 Mrd. $
281.467 $ 0,03 %
+593
Neu +291.380 $
2026 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
294
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
274.685 $ 0,03 %
+3.065
Neu +284.169 $
2026 Q3
0 Quartale
PFG-Symbol
295
Principal Financial Group
PFG
22,9 Mrd. $
274.526 $ 0,03 %
+2.452
Neu +277.624 $
2026 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
296
3M
MMM
83,6 Mrd. $
263.297 $ 0,03 %
+1.604
Neu +273.571 $
2026 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
297
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,4 Mrd. $
261.540 $ 0,03 %
+2.918
Neu +282.650 $
2026 Q3
0 Quartale
FTC-Symbol
298
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,3 Mrd. $
261.131 $ 0,03 %
+1.472
Neu +263.928 $
2026 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
299
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
258.582 $ 0,03 %
+1.057
Neu +287.553 $
2026 Q3
0 Quartale
IRM-Symbol
300
Iron Mountain
IRM
33,2 Mrd. $
257.293 $ 0,03 %
+2.319
Neu +277.807 $
2026 Q3
0 Quartale
9 10 11
12
13

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Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .