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SW
StackStone Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
The Ensign Group
ENSG
US$108億
| US$30.7萬 | 0.03% |
+1,787
| 新 | +US$31.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
277
Hamilton Lane
HLNE
US$46.7億
| US$30.6萬 | 0.03% |
+3,527
| 新 | +US$32.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
278
Perdoceo Education
PRDO
US$19.6億
| US$30萬 | 0.03% |
+9,683
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
279
Clear Secure
YOU
US$47.3億
| US$29.9萬 | 0.03% |
+7,129
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
280
Broadridge
BR
US$201億
| US$29.9萬 | 0.03% |
+1,856
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
281
IonQ
IONQ
US$134億
| US$29.8萬 | 0.03% |
+6,790
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
282
Natera
NTRA
US$619億
| US$29.6萬 | 0.03% |
+716
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
283
Waste Connections
WCN
US$453億
| US$29.6萬 | 0.03% |
+1,921
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
284
Altria Group
MO
US$1268億
| US$29.4萬 | 0.03% |
+4,371
| 新 | +US$30.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
285
DoorDash
DASH
US$761億
| US$29.1萬 | 0.03% |
+1,587
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
286
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| US$29萬 | 0.03% |
+8,774
| 新 | +US$29萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
287
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.24億
| US$28.9萬 | 0.03% |
+4,142
| 新 | +US$30.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
288
Okta
OKTA
US$384億
| US$28.8萬 | 0.03% |
+1,377
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
289
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.5億
| US$28.6萬 | 0.03% |
+3,462
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
290
CrowdStrike
CRWD
US$2663億
| US$28.3萬 | 0.03% |
+1,070
| 新 | +US$22.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
291
Sherwin-Williams
SHW
US$791億
| US$28.2萬 | 0.03% |
+872
| 新 | +US$29.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
292
CareTrust REIT
CTRE
US$85.4億
| US$28.2萬 | 0.03% |
+7,702
| 新 | +US$30.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
293
Linde
LIN
US$2316億
| US$28.1萬 | 0.03% |
+593
| 新 | +US$29.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
294
iShares MBS ETF
MBB
US$357億
| US$27.5萬 | 0.03% |
+3,065
| 新 | +US$28.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
295
Principal Financial Group
PFG
US$241億
| US$27.5萬 | 0.03% |
+2,452
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
296
3M
MMM
US$913億
| US$26.3萬 | 0.03% |
+1,604
| 新 | +US$27.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
297
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$375億
| US$26.2萬 | 0.03% |
+2,918
| 新 | +US$28.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
298
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13.1億
| US$26.1萬 | 0.03% |
+1,472
| 新 | +US$26.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
299
Vulcan Materials
VMC
US$363億
| US$25.9萬 | 0.03% |
+1,057
| 新 | +US$28.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
300
Iron Mountain
IRM
US$350億
| US$25.7萬 | 0.03% |
+2,319
| 新 | +US$27.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
StackStone Wealth的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，StackStone Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- StackStone Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，StackStone Wealth的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- StackStone Wealth在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據StackStone Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。