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SW
StackStone Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
T-Mobile US
TMUS
US$1560億
| US$37.5萬 | 0.04% |
+2,297
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
252
New York Times
NYT
US$112億
| US$36.9萬 | 0.04% |
+5,785
| 新 | +US$40.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
253
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187億
| US$36.6萬 | 0.04% |
+1,154
| 新 | +US$35.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
254
Primerica
PRI
US$87.3億
| US$36.6萬 | 0.04% |
+1,344
| 新 | +US$40.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
255
Cheniere Energy
LNG
US$651億
| US$35.9萬 | 0.04% |
+1,333
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
256
W.P. Carey
WPC
US$149億
| US$34.7萬 | 0.03% |
+5,370
| 新 | +US$38.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
257
Jack Henry & Associates
JKHY
US$112億
| US$34.5萬 | 0.03% |
+2,409
| 新 | +US$37.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
258
IQVIA
IQV
US$453億
| US$34.5萬 | 0.03% |
+1,282
| 新 | +US$31萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
259
McDonald's
MCD
US$1821億
| US$34.3萬 | 0.03% |
+1,487
| 新 | +US$39.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
260
Valmont Industries
VMI
US$82.8億
| US$34.1萬 | 0.03% |
+736
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
261
Pricesmart
PSMT
US$51.1億
| US$33.7萬 | 0.03% |
+1,992
| 新 | +US$35.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
262
Marriott International
MAR
US$1042億
| US$33.5萬 | 0.03% |
+942
| 新 | +US$33.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
263
Shell
SHEL
US$3044億
| US$33.4萬 | 0.03% |
+3,518
| 新 | +US$31.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
264
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$205億
| US$33.3萬 | 0.03% |
+871
| 新 | +US$32.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
265
StoneX
SNEX
US$66.2億
| US$33.2萬 | 0.03% |
+5,137
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
266
SpaceX
SPCX
US$1.95兆
| US$33.1萬 | 0.03% |
+2,192
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
267
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416億
| US$33萬 | 0.03% |
+3,695
| 新 | +US$34.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
268
Napco Security Technologies
NSSC
US$14.3億
| US$32.5萬 | 0.03% |
+9,121
| 新 | +US$33.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
269
Tapestry
TPR
US$234億
| US$32.4萬 | 0.03% |
+2,815
| 新 | +US$37.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
270
Booking.com
BKNG
US$1130億
| US$32.3萬 | 0.03% |
+1,983
| 新 | +US$37.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$125億
| US$32.3萬 | 0.03% |
+1,558
| 新 | +US$36.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
272
Popular Inc
BPOP
US$100億
| US$31.9萬 | 0.03% |
+2,055
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
273
Steris
STE
US$226億
| US$31.4萬 | 0.03% |
+1,496
| 新 | +US$33.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
274
TD Synnex
SNX
US$203億
| US$31.3萬 | 0.03% |
+1,217
| 新 | +US$31.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
275
MSCI
MSCI
US$450億
| US$31.1萬 | 0.03% |
+577
| 新 | +US$33萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
StackStone Wealth的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，StackStone Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- StackStone Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，StackStone Wealth的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- StackStone Wealth在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據StackStone Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。