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SW
StackStone Wealth 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
US$1900億
| US$51萬 | 0.05% |
+2,220
| 新 | +US$45.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
227
CRH
CRH
US$603億
| US$50.3萬 | 0.05% |
+6,075
| 新 | +US$58.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
228
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.1億
| US$50萬 | 0.05% |
+33,504
| 新 | +US$50.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
229
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$256億
| US$49.4萬 | 0.05% |
+6,314
| 新 | +US$51.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
230
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$132億
| US$49萬 | 0.05% |
+10,382
| 新 | +US$46.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
231
Teradyne
TER
US$463億
| US$47.2萬 | 0.05% |
+1,177
| 新 | +US$43.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
232
Stanley Black & Decker
SWK
US$156億
| US$47.2萬 | 0.05% |
+5,326
| 新 | +US$50萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
233
PACCAR
PCAR
US$539億
| US$47.1萬 | 0.05% |
+4,288
| 新 | +US$53.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
234
WESCO International
WCC
US$179億
| US$46.5萬 | 0.05% |
+1,293
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
235
BJs Wholesale Club
BJ
US$133億
| US$44.6萬 | 0.04% |
+4,846
| 新 | +US$45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
236
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$971億
| US$44.1萬 | 0.04% |
+2,651
| 新 | +US$44.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
237
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2311億
| US$44萬 | 0.04% |
+6,233
| 新 | +US$44.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
238
Corteva
CTVA
US$76.5億
| US$43.4萬 | 0.04% |
+5,590
| 新 | +US$46.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
239
Williams-Sonoma
WSM
US$306億
| US$42.2萬 | 0.04% |
+1,850
| 新 | +US$42.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
240
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$7.1億
| US$42.1萬 | 0.04% |
+16,898
| 新 | +US$45.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1010億
| US$41.2萬 | 0.04% |
+1,981
| 新 | +US$42.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
242
Encompass Health
EHC
US$129億
| US$40.4萬 | 0.04% |
+3,326
| 新 | +US$39.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
243
Casey's General Stores
CASY
US$250億
| US$40.3萬 | 0.04% |
+662
| 新 | +US$51.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
244
Darden Restaurants
DRI
US$249億
| US$39.5萬 | 0.04% |
+2,046
| 新 | +US$42.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
245
Qualcomm
QCOM
US$1980億
| US$39.2萬 | 0.04% |
+2,132
| 新 | +US$36.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
246
PepsiCo
PEP
US$1823億
| US$39.2萬 | 0.04% |
+3,095
| 新 | +US$42.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
247
Oil-Dri
ODC
US$10.6億
| US$39萬 | 0.04% |
+4,302
| 新 | +US$40.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
248
Vertiv
VRT
US$947億
| US$38.7萬 | 0.04% |
+1,603
| 新 | +US$43.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
249
Paychex
PAYX
US$389億
| US$38.5萬 | 0.04% |
+3,913
| 新 | +US$45.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
250
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$209億
| US$38.2萬 | 0.04% |
+1,705
| 新 | +US$45.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
StackStone Wealth的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，StackStone Wealth首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- StackStone Wealth在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，StackStone Wealth的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- StackStone Wealth在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據StackStone Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。