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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
The Ensign Group
ENSG
USD 10.1 mil M
| USD 307 k | 0.03% |
+1,787
| Nuevas | +USD 313 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
277
Hamilton Lane
HLNE
USD 4551 M
| USD 306 k | 0.03% |
+3,527
| Nuevas | +USD 329 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
278
Perdoceo Education
PRDO
USD 2052 M
| USD 300 k | 0.03% |
+9,683
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
279
Clear Secure
YOU
USD 4645 M
| USD 299 k | 0.03% |
+7,129
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
280
Broadridge
BR
USD 20.1 mil M
| USD 299 k | 0.03% |
+1,856
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
281
IonQ
IONQ
USD 13.1 mil M
| USD 298 k | 0.03% |
+6,790
| Nuevas | +USD 275 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
282
Natera
NTRA
USD 59.6 mil M
| USD 296 k | 0.03% |
+716
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
283
Waste Connections
WCN
USD 42.3 mil M
| USD 296 k | 0.03% |
+1,921
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
284
Altria Group
MO
USD 123 mil M
| USD 294 k | 0.03% |
+4,371
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
285
DoorDash
DASH
USD 79.9 mil M
| USD 291 k | 0.03% |
+1,587
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
286
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| USD 290 k | 0.03% |
+8,774
| Nuevas | +USD 290 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
287
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
USD 520 M
| USD 289 k | 0.03% |
+4,142
| Nuevas | +USD 305 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
288
Okta
OKTA
USD 36.5 mil M
| USD 288 k | 0.03% |
+1,377
| Nuevas | +USD 218 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
289
LeMaitre Vascular
LMAT
USD 1913 M
| USD 286 k | 0.03% |
+3,462
| Nuevas | +USD 307 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
290
CrowdStrike
CRWD
USD 245 mil M
| USD 283 k | 0.03% |
+1,070
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
291
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.9 mil M
| USD 282 k | 0.03% |
+872
| Nuevas | +USD 295 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
292
CareTrust REIT
CTRE
USD 8424 M
| USD 282 k | 0.03% |
+7,702
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
293
Linde
LIN
USD 231 mil M
| USD 281 k | 0.03% |
+593
| Nuevas | +USD 291 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
294
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.5 mil M
| USD 275 k | 0.03% |
+3,065
| Nuevas | +USD 284 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
295
Principal Financial Group
PFG
USD 23.2 mil M
| USD 275 k | 0.03% |
+2,452
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
296
3M
MMM
USD 90.1 mil M
| USD 263 k | 0.03% |
+1,604
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
297
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.7 mil M
| USD 262 k | 0.03% |
+2,918
| Nuevas | +USD 283 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
298
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
USD 1319 M
| USD 261 k | 0.03% |
+1,472
| Nuevas | +USD 264 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Vulcan Materials
VMC
USD 34.3 mil M
| USD 259 k | 0.03% |
+1,057
| Nuevas | +USD 288 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
300
Iron Mountain
IRM
USD 34.2 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
+2,319
| Nuevas | +USD 278 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.