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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 375 k | 0.04% |
+2,297
| Nuevas | +USD 411 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
252
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 369 k | 0.04% |
+5,785
| Nuevas | +USD 401 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
253
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.2 mil M
| USD 366 k | 0.04% |
+1,154
| Nuevas | +USD 356 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
254
Primerica
PRI
USD 8757 M
| USD 366 k | 0.04% |
+1,344
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
255
Cheniere Energy
LNG
USD 58.8 mil M
| USD 359 k | 0.04% |
+1,333
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
256
W.P. Carey
WPC
USD 14.7 mil M
| USD 347 k | 0.03% |
+5,370
| Nuevas | +USD 381 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
257
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 11.3 mil M
| USD 345 k | 0.03% |
+2,409
| Nuevas | +USD 375 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
258
IQVIA
IQV
USD 45.5 mil M
| USD 345 k | 0.03% |
+1,282
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
259
McDonald's
MCD
USD 178 mil M
| USD 343 k | 0.03% |
+1,487
| Nuevas | +USD 391 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
260
Valmont Industries
VMI
USD 8380 M
| USD 341 k | 0.03% |
+736
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
261
Pricesmart
PSMT
USD 5290 M
| USD 337 k | 0.03% |
+1,992
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
262
Marriott International
MAR
USD 103 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
+942
| Nuevas | +USD 336 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
263
Shell
SHEL
USD 301 mil M
| USD 334 k | 0.03% |
+3,518
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
264
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.3 mil M
| USD 333 k | 0.03% |
+871
| Nuevas | +USD 328 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
265
StoneX
SNEX
USD 6938 M
| USD 332 k | 0.03% |
+5,137
| Nuevas | +USD 365 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
266
SpaceX
SPCX
USD 1.91 B
| USD 331 k | 0.03% |
+2,192
| Nuevas | +USD 303 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
267
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 330 k | 0.03% |
+3,695
| Nuevas | +USD 342 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
268
Napco Security Technologies
NSSC
USD 1371 M
| USD 325 k | 0.03% |
+9,121
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
269
Tapestry
TPR
USD 22.6 mil M
| USD 324 k | 0.03% |
+2,815
| Nuevas | +USD 376 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
270
Booking.com
BKNG
USD 121 mil M
| USD 323 k | 0.03% |
+1,983
| Nuevas | +USD 373 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.8 mil M
| USD 323 k | 0.03% |
+1,558
| Nuevas | +USD 363 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
272
Popular Inc
BPOP
USD 9951 M
| USD 319 k | 0.03% |
+2,055
| Nuevas | +USD 347 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
273
Steris
STE
USD 22.5 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
+1,496
| Nuevas | +USD 332 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
274
TD Synnex
SNX
USD 19.7 mil M
| USD 313 k | 0.03% |
+1,217
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
275
MSCI
MSCI
USD 45 mil M
| USD 311 k | 0.03% |
+577
| Nuevas | +USD 330 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.