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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 45.9 M | 4.52% |
+89,501
| Nuevas | +USD 41.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 27 M | 2.66% |
+118,047
| Nuevas | +USD 25.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
| USD 25 M | 2.46% |
+65,648
| Nuevas | +USD 25.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 23.5 M | 2.31% |
+68,261
| Nuevas | +USD 23.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 21.6 M | 2.13% |
+61,430
| Nuevas | +USD 23.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 18.7 M | 1.84% |
+222,226
| Nuevas | +USD 19 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
USD 778 M
| USD 17.3 M | 1.71% |
+72,513
| Nuevas | +USD 17.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 159 mil M
| USD 17.1 M | 1.68% |
+699,016
| Nuevas | +USD 16.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 440 mil M
| USD 17 M | 1.68% |
+83,267
| Nuevas | +USD 16.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 17 M | 1.67% |
+104,257
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 16.9 M | 1.66% |
+162,365
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
Southern Copper
SCCO
USD 170 mil M
| USD 16.6 M | 1.63% |
+81,776
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Deere & Co
DE
USD 169 mil M
| USD 15.9 M | 1.57% |
+23,747
| Nuevas | +USD 15.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 15.9 M | 1.57% |
+60,082
| Nuevas | +USD 15.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 15.6 M | 1.53% |
+339,117
| Nuevas | +USD 16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
USD 2.18 B
| USD 14 M | 1.38% |
+30,697
| Nuevas | +USD 13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Constellation Energy
CEG
USD 93.3 mil M
| USD 13.6 M | 1.34% |
+53,417
| Nuevas | +USD 14.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Southern Company
SO
USD 103 mil M
| USD 13.5 M | 1.33% |
+162,642
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 13.3 M | 1.31% |
+86,249
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 12.9 M | 1.27% |
+16,960
| Nuevas | +USD 12.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 12.7 M | 1.25% |
+57,733
| Nuevas | +USD 13.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 11.6 M | 1.14% |
+41,102
| Nuevas | +USD 11.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 11.6 M | 1.14% |
+35,044
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 11 M | 1.09% |
+12,232
| Nuevas | +USD 12.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
NextEra Energy
NEE
USD 163 mil M
| USD 10.8 M | 1.06% |
+142,450
| Nuevas | +USD 12 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.