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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 9.9 M | 0.98% |
+9,339
| Nuevas | +USD 8.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
USD 2320 M
| USD 9.8 M | 0.97% |
+263,489
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
28
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 9.6 M | 0.95% |
+111,434
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
29
Prologis
PLD
USD 118 mil M
| USD 9.5 M | 0.94% |
+73,510
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 9.02 M | 0.89% |
+193,931
| Nuevas | +USD 10 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Diamondback Energy
FANG
USD 56.9 mil M
| USD 8.55 M | 0.84% |
+46,513
| Nuevas | +USD 9.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
32
Lam Research
LRCX
USD 341 mil M
| USD 8.5 M | 0.84% |
+25,876
| Nuevas | +USD 8.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 8.5 M | 0.84% |
+23,655
| Nuevas | +USD 8.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
34
Morgan Stanley
MS
USD 280 mil M
| USD 7.97 M | 0.79% |
+42,377
| Nuevas | +USD 9 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4375 M
| USD 7.94 M | 0.78% |
+70,391
| Nuevas | +USD 7.98 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Citigroup
C
USD 204 mil M
| USD 7.85 M | 0.77% |
+60,664
| Nuevas | +USD 8.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
EOG Resources
EOG
USD 82.7 mil M
| USD 7.81 M | 0.77% |
+56,686
| Nuevas | +USD 8.09 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 7.81 M | 0.77% |
+54,881
| Nuevas | +USD 7.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 7.68 M | 0.76% |
+10,595
| Nuevas | +USD 6.61 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.7 mil M
| USD 7.68 M | 0.76% |
+339,816
| Nuevas | +USD 7.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Honeywell
HON
USD 66.6 mil M
| USD 7.26 M | 0.72% |
+34,409
| Nuevas | +USD 7.68 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Mastercard
MA
USD 540 mil M
| USD 7.2 M | 0.71% |
+13,057
| Nuevas | +USD 7.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 148 mil M
| USD 6.51 M | 0.64% |
+51,813
| Nuevas | +USD 6.16 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 5.92 M | 0.58% |
+5,112
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 5.85 M | 0.58% |
+40,283
| Nuevas | +USD 5.57 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 5.77 M | 0.57% |
+59,529
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Motorola Solutions
MSI
USD 75.9 mil M
| USD 5.7 M | 0.56% |
+12,780
| Nuevas | +USD 5.75 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 5.55 M | 0.55% |
+24,294
| Nuevas | +USD 5.67 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 5.53 M | 0.54% |
+51,356
| Nuevas | +USD 5.79 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 5.28 M | 0.52% |
+162,412
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.