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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
26
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
9,9 Mio. $ 0,98 %
+9.339
Neu +8,87 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HFXI-Symbol
27
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,32 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,97 %
+263.489
Neu +9,9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
28
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,95 %
+111.434
Neu +9,7 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
29
Prologis
PLD
118 Mrd. $
9,5 Mio. $ 0,94 %
+73.510
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
30
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
9,02 Mio. $ 0,89 %
+193.931
Neu +10 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FANG-Symbol
31
Diamondback Energy
FANG
56,9 Mrd. $
8,55 Mio. $ 0,84 %
+46.513
Neu +9,1 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LRCX-Symbol
32
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,84 %
+25.876
Neu +8,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
V-Symbol
33
Visa
V
756 Mrd. $
8,5 Mio. $ 0,84 %
+23.655
Neu +8,65 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
34
Morgan Stanley
MS
280 Mrd. $
7,97 Mio. $ 0,79 %
+42.377
Neu +9 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TDIV-Symbol
35
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,38 Mrd. $
7,94 Mio. $ 0,78 %
+70.391
Neu +7,98 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
C-Symbol
36
Citigroup
C
204 Mrd. $
7,85 Mio. $ 0,77 %
+60.664
Neu +8,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EOG-Symbol
37
EOG Resources
EOG
82,7 Mrd. $
7,81 Mio. $ 0,77 %
+56.686
Neu +8,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVW-Symbol
38
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
7,81 Mio. $ 0,77 %
+54.881
Neu +7,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
7,68 Mio. $ 0,76 %
+10.595
Neu +6,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPHY-Symbol
40
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,7 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,76 %
+339.816
Neu +7,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
41
Honeywell
HON
66,6 Mrd. $
7,26 Mio. $ 0,72 %
+34.409
Neu +7,68 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MA-Symbol
42
Mastercard
MA
540 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,71 %
+13.057
Neu +7,34 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VGT-Symbol
43
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
6,51 Mio. $ 0,64 %
+51.813
Neu +6,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LLY-Symbol
44
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
5,92 Mio. $ 0,58 %
+5.112
Neu +6,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRK-Symbol
45
Merck
MRK
354 Mrd. $
5,85 Mio. $ 0,58 %
+40.283
Neu +5,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEFA-Symbol
46
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,57 %
+59.529
Neu +5,88 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSI-Symbol
47
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
5,7 Mio. $ 0,56 %
+12.780
Neu +5,75 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVE-Symbol
48
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,55 %
+24.294
Neu +5,67 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
49
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
5,53 Mio. $ 0,54 %
+51.356
Neu +5,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHD-Symbol
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,52 %
+162.412
Neu +5,48 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

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Accel Leaders 4 Associates
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Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .