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SWL

STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXEL-Symbol
76
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,33 %
+56.643
Neu +3,16 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NDAQ-Symbol
77
Nasdaq
NDAQ
52,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 0,32 %
+35.507
Neu +3,32 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VWO-Symbol
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,32 %
+54.782
Neu +3,27 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BBVA-Symbol
79
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
139 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,32 %
+115.304
Neu +3,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IEMG-Symbol
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
3,2 Mio. $ 0,32 %
+39.386
Neu +3,17 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IBKR-Symbol
81
Interactive Brokers
IBKR
36,9 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,31 %
+37.347
Neu +3,42 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
82
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,31 %
+11.111
Neu +3,08 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NDSN-Symbol
83
Nordson
NDSN
18 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,31 %
+9.545
Neu +2,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHW-Symbol
84
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,31 %
+31.659
Neu +3,33 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RACE-Symbol
85
Ferrari
RACE
69,2 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,3 %
+7.786
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PSA-Symbol
86
Public Storage
PSA
55,3 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,3 %
+10.779
Neu +3,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MNST-Symbol
87
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
3,04 Mio. $ 0,3 %
+72.946
Neu +3,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
88
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,3 %
+22.900
Neu +3,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CR-Symbol
89
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,29 %
+14.624
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
90
Marsh
MRSH
90 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,29 %
+17.466
Neu +3,19 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
91
Costco
COST
441 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,29 %
+3.228
Neu +3,01 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPG-Symbol
92
Simon Property Group
SPG
65,5 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,29 %
+14.477
Neu +3,15 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RMBS-Symbol
93
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,29 %
+27.151
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,5 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,29 %
+47.293
Neu +2,82 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
RMD-Symbol
95
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,29 %
+13.089
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
PH-Symbol
96
Parker-Hannifin
PH
122 Mrd. $
2,89 Mio. $ 0,28 %
+3.021
Neu +2,97 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AON-Symbol
97
Aon
AON
61,5 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,28 %
+10.392
Neu +3,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SPYM-Symbol
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,28 %
+32.003
Neu +2,86 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LAUR-Symbol
99
Laureate Education
LAUR
5,41 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,28 %
+74.308
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IDCC-Symbol
100
InterDigital
IDCC
8,32 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,27 %
+8.379
Neu +2,62 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
2 3
4
5 6

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Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CKW Financial Group Honolulu, Hawaii 1,02 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .