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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelixis
EXEL
US$162億
| US$331萬 | 0.33% |
+56,643
| 新 | +US$316萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
77
Nasdaq
NDAQ
US$577億
| US$327萬 | 0.32% |
+35,507
| 新 | +US$332萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$325萬 | 0.32% |
+54,782
| 新 | +US$327萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377億
| US$321萬 | 0.32% |
+115,304
| 新 | +US$320萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1484億
| US$320萬 | 0.32% |
+39,386
| 新 | +US$317萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
81
Interactive Brokers
IBKR
US$373億
| US$319萬 | 0.31% |
+37,347
| 新 | +US$342萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
Garmin
GRMN
US$570億
| US$319萬 | 0.31% |
+11,111
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
Nordson
NDSN
US$178億
| US$313萬 | 0.31% |
+9,545
| 新 | +US$294萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$309萬 | 0.31% |
+31,659
| 新 | +US$333萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
85
Ferrari
RACE
US$697億
| US$306萬 | 0.3% |
+7,786
| 新 | +US$312萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
Public Storage
PSA
US$578億
| US$305萬 | 0.3% |
+10,779
| 新 | +US$337萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
Monster Beverage
MNST
US$927億
| US$304萬 | 0.3% |
+72,946
| 新 | +US$338萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
88
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$303萬 | 0.3% |
+22,900
| 新 | +US$330萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
Crane Co
CR
US$109億
| US$298萬 | 0.29% |
+14,624
| 新 | +US$309萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Marsh
MRSH
US$951億
| US$298萬 | 0.29% |
+17,466
| 新 | +US$319萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
Costco
COST
US$4512億
| US$294萬 | 0.29% |
+3,228
| 新 | +US$301萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Simon Property Group
SPG
US$686億
| US$291萬 | 0.29% |
+14,477
| 新 | +US$315萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
Rambus
RMBS
US$93億
| US$290萬 | 0.29% |
+27,151
| 新 | +US$262萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$427億
| US$290萬 | 0.29% |
+47,293
| 新 | +US$282萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
95
ResMed
RMD
US$356億
| US$289萬 | 0.29% |
+13,089
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
US$1126億
| US$289萬 | 0.28% |
+3,021
| 新 | +US$297萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
97
Aon
AON
US$651億
| US$288萬 | 0.28% |
+10,392
| 新 | +US$351萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820億
| US$287萬 | 0.28% |
+32,003
| 新 | +US$286萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
99
Laureate Education
LAUR
US$53.4億
| US$284萬 | 0.28% |
+74,308
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
100
InterDigital
IDCC
US$85.7億
| US$273萬 | 0.27% |
+8,379
| 新 | +US$262萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。