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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Exelixis
EXEL
US$159억
| US$331만 | 0.33% |
+56,643
| 신규 | +US$316만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
77
Nasdaq
NDAQ
US$527억
| US$327만 | 0.32% |
+35,507
| 신규 | +US$332만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
78
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231억
| US$325만 | 0.32% |
+54,782
| 신규 | +US$327만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
79
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1405억
| US$321만 | 0.32% |
+115,304
| 신규 | +US$320만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
80
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1522억
| US$320만 | 0.32% |
+39,386
| 신규 | +US$317만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
81
Interactive Brokers
IBKR
US$373억
| US$319만 | 0.31% |
+37,347
| 신규 | +US$342만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
82
Garmin
GRMN
US$556억
| US$319만 | 0.31% |
+11,111
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
83
Nordson
NDSN
US$180억
| US$313만 | 0.31% |
+9,545
| 신규 | +US$294만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
84
Charles Schwab
SCHW
US$1573억
| US$309만 | 0.31% |
+31,659
| 신규 | +US$333만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
85
Ferrari
RACE
US$703억
| US$306만 | 0.3% |
+7,786
| 신규 | +US$312만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
86
Public Storage
PSA
US$563억
| US$305만 | 0.3% |
+10,779
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
Monster Beverage
MNST
US$930억
| US$304만 | 0.3% |
+72,946
| 신규 | +US$338만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
TJX Companies
TJX
US$1616억
| US$303만 | 0.3% |
+22,900
| 신규 | +US$330만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Crane Co
CR
US$117억
| US$298만 | 0.29% |
+14,624
| 신규 | +US$309만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
90
Marsh
MRSH
US$911억
| US$298만 | 0.29% |
+17,466
| 신규 | +US$319만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Costco
COST
US$4421억
| US$294만 | 0.29% |
+3,228
| 신규 | +US$301만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
92
Simon Property Group
SPG
US$666억
| US$291만 | 0.29% |
+14,477
| 신규 | +US$315만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
93
Rambus
RMBS
US$102억
| US$290만 | 0.29% |
+27,151
| 신규 | +US$262만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
94
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$435억
| US$290만 | 0.29% |
+47,293
| 신규 | +US$282만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
95
ResMed
RMD
US$345억
| US$289만 | 0.29% |
+13,089
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
US$1192억
| US$289만 | 0.28% |
+3,021
| 신규 | +US$297만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
97
Aon
AON
US$625억
| US$288만 | 0.28% |
+10,392
| 신규 | +US$351만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
98
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1834억
| US$287만 | 0.28% |
+32,003
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
99
Laureate Education
LAUR
US$54억
| US$284만 | 0.28% |
+74,308
| 신규 | +US$279만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
InterDigital
IDCC
US$84.6억
| US$273만 | 0.27% |
+8,379
| 신규 | +US$262만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23% 비중을 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC 측은 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.