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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 投資組合持股
AUM
US$10.1億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.1%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
–
資金流向
+US$10.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
101.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
22.67%
持股
323
新
323
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 24.68% |
| 2 | 資訊科技 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 工業 | 7.98% |
| 5 | 通訊服務 | 7.5% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$271萬 | 0.27% |
+19,758
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
102
Mueller Industries
MLI
US$118億
| US$271萬 | 0.27% |
+44,736
| 新 | +US$279萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
103
TechnipFMC
FTI
US$274億
| US$270萬 | 0.27% |
+39,751
| 新 | +US$292萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
Moody's
MCO
US$834億
| US$266萬 | 0.26% |
+5,863
| 新 | +US$285萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
105
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$263萬 | 0.26% |
+10,069
| 新 | +US$258萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
106
FedEx
FDX
US$707億
| US$260萬 | 0.26% |
+9,133
| 新 | +US$287萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
107
Federated Hermes
FHI
US$42.4億
| US$259萬 | 0.26% |
+45,941
| 新 | +US$278萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229億
| US$258萬 | 0.25% |
+20,621
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
109
Moelis & Co
MC
US$40.4億
| US$256萬 | 0.25% |
+44,530
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
110
Philip Morris
PM
US$3109億
| US$255萬 | 0.25% |
+13,376
| 新 | +US$253萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
111
Blackstone
BX
US$941億
| US$251萬 | 0.25% |
+22,405
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
112
Rio Tinto
RIO
US$1357億
| US$251萬 | 0.25% |
+26,651
| 新 | +US$259萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Novartis
NVS
US$2872億
| US$250萬 | 0.25% |
+17,527
| 新 | +US$266萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
114
Cincinnati Financial
CINF
US$271億
| US$250萬 | 0.25% |
+15,675
| 新 | +US$273萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
115
Snap-on
SNA
US$185億
| US$249萬 | 0.25% |
+6,862
| 新 | +US$271萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
Netflix
NFLX
US$2742億
| US$249萬 | 0.25% |
+35,730
| 新 | +US$269萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
117
IAMGOLD
IAG
US$92.8億
| US$246萬 | 0.24% |
+133,747
| 新 | +US$239萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
118
United Therapeutics
UTHR
US$252億
| US$245萬 | 0.24% |
+4,515
| 新 | +US$233萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
119
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$245萬 | 0.24% |
+15,102
| 新 | +US$254萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
120
Arch Capital
ACGL
US$347億
| US$243萬 | 0.24% |
+26,257
| 新 | +US$260萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
121
Allison Transmission
ALSN
US$87.8億
| US$241萬 | 0.24% |
+21,291
| 新 | +US$257萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
122
Kinsale Capital Group
KNSL
US$83億
| US$241萬 | 0.24% |
+7,454
| 新 | +US$268萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
123
Graco
GGG
US$107億
| US$240萬 | 0.24% |
+31,231
| 新 | +US$244萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
124
Advanced Drainage Systems
WMS
US$98.3億
| US$238萬 | 0.23% |
+18,792
| 新 | +US$263萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
McKesson
MCK
US$1167億
| US$236萬 | 0.23% |
+2,761
| 新 | +US$238萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季投資組合回顧
2026年第3季是目前有紀錄以來，STACKSTONE WEALTH, LLC首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了323個持倉，價值US$10.1億。 其前十大持股占投資組合的23%。
其最大持股為Microsoft：共89,501股，價值US$4591萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的25%，其次是資訊科技和金融。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季最大筆買進的是Microsoft：共買進89,501股，價值US$4591萬。
- 在2026年第3季，STACKSTONE WEALTH, LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占23%。
- STACKSTONE WEALTH, LLC在2026年第3季揭露了323個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據STACKSTONE WEALTH, LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。