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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Oracle
ORCL
$3929億
| $271万 | 0.27% |
+19,758
| 新規 | +$279万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
102
Mueller Industries
MLI
$135億
| $271万 | 0.27% |
+44,736
| 新規 | +$279万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
103
TechnipFMC
FTI
$274億
| $270万 | 0.27% |
+39,751
| 新規 | +$292万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
104
Moody's
MCO
$833億
| $266万 | 0.26% |
+5,863
| 新規 | +$285万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
105
AbbVie
ABBV
$4995億
| $263万 | 0.26% |
+10,069
| 新規 | +$258万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
106
FedEx
FDX
$695億
| $260万 | 0.26% |
+9,133
| 新規 | +$287万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
107
Federated Hermes
FHI
$41.2億
| $259万 | 0.26% |
+45,941
| 新規 | +$278万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1259億
| $258万 | 0.25% |
+20,621
| 新規 | +$252万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
109
Moelis & Co
MC
$39.3億
| $256万 | 0.25% |
+44,530
| 新規 | +$293万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
110
Philip Morris
PM
$3134億
| $255万 | 0.25% |
+13,376
| 新規 | +$253万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
111
Blackstone
BX
$855億
| $251万 | 0.25% |
+22,405
| 新規 | +$293万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
112
Rio Tinto
RIO
$1456億
| $251万 | 0.25% |
+26,651
| 新規 | +$259万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
113
Novartis
NVS
$2855億
| $250万 | 0.25% |
+17,527
| 新規 | +$266万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
114
Cincinnati Financial
CINF
$261億
| $250万 | 0.25% |
+15,675
| 新規 | +$273万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
115
Snap-on
SNA
$189億
| $249万 | 0.25% |
+6,862
| 新規 | +$271万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
116
Netflix
NFLX
$2909億
| $249万 | 0.25% |
+35,730
| 新規 | +$269万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
117
IAMGOLD
IAG
$102億
| $246万 | 0.24% |
+133,747
| 新規 | +$239万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
118
United Therapeutics
UTHR
$233億
| $245万 | 0.24% |
+4,515
| 新規 | +$233万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
119
Armstrong World Industries
AWI
$70.7億
| $245万 | 0.24% |
+15,102
| 新規 | +$254万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
120
Arch Capital
ACGL
$343億
| $243万 | 0.24% |
+26,257
| 新規 | +$260万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
121
Allison Transmission
ALSN
$91.5億
| $241万 | 0.24% |
+21,291
| 新規 | +$257万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
122
Kinsale Capital Group
KNSL
$83.3億
| $241万 | 0.24% |
+7,454
| 新規 | +$268万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
123
Graco
GGG
$131億
| $240万 | 0.24% |
+31,231
| 新規 | +$244万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
124
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.4億
| $238万 | 0.23% |
+18,792
| 新規 | +$263万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
125
McKesson
MCK
$1178億
| $236万 | 0.23% |
+2,761
| 新規 | +$238万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。