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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.1億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.1%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$10.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
101.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.67%
保有額
323
新規
323
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$4139万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$2567万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2531万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2369万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$2313万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 24.68% |
| 2 | 情報技術 | 21.35% |
| 3 | 金融 | 10.64% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $4591万 | 4.52% |
+89,501
| 新規 | +$4139万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.24兆
| $2696万 | 2.66% |
+118,047
| 新規 | +$2531万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
$1403億
| $2500万 | 2.46% |
+65,648
| 新規 | +$2567万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.21兆
| $2349万 | 2.31% |
+68,261
| 新規 | +$2369万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $2157万 | 2.13% |
+61,430
| 新規 | +$2313万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
$188億
| $1868万 | 1.84% |
+222,226
| 新規 | +$1902万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
VLU
$7.78億
| $1733万 | 1.71% |
+72,513
| 新規 | +$1774万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
8
AT&T
T
$1590億
| $1706万 | 1.68% |
+699,016
| 新規 | +$1686万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4401億
| $1700万 | 1.68% |
+83,267
| 新規 | +$1640万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7331億
| $1697万 | 1.67% |
+104,257
| 新規 | +$1630万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
Walmart Inc
WMT
$9417億
| $1687万 | 1.66% |
+162,365
| 新規 | +$1783万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Southern Copper
SCCO
$1704億
| $1657万 | 1.63% |
+81,776
| 新規 | +$1564万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
Deere & Co
DE
$1691億
| $1595万 | 1.57% |
+23,747
| 新規 | +$1510万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
$6116億
| $1591万 | 1.57% |
+60,082
| 新規 | +$1585万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
15
Verizon
VZ
$1834億
| $1556万 | 1.53% |
+339,117
| 新規 | +$1595万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
16
TSMC
TSM
$2.18兆
| $1400万 | 1.38% |
+30,697
| 新規 | +$1301万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Constellation Energy
CEG
$933億
| $1357万 | 1.34% |
+53,417
| 新規 | +$1428万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
18
Southern Company
SO
$1027億
| $1348万 | 1.33% |
+162,642
| 新規 | +$1482万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
19
Corning
GLW
$1143億
| $1326万 | 1.31% |
+86,249
| 新規 | +$1371万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1293万 | 1.27% |
+16,960
| 新規 | +$1288万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
IBM
IBM
$2227億
| $1270万 | 1.25% |
+57,733
| 新規 | +$1371万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$103億
| $1160万 | 1.14% |
+41,102
| 新規 | +$1146万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $1159万 | 1.14% |
+35,044
| 新規 | +$1226万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $1101万 | 1.09% |
+12,232
| 新規 | +$1252万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
NextEra Energy
NEE
$1631億
| $1079万 | 1.06% |
+142,450
| 新規 | +$1205万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、STACKSTONE WEALTH, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$10.1億相当の323銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
最大の保有ポジションは Microsoft で、89,501 株を保有しており、評価額は $4591万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- STACKSTONE WEALTH, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は89,501株、評価額は$4591万でした。
- 2026年第3四半期時点で、STACKSTONE WEALTH, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの23%を占めています。
- STACKSTONE WEALTH, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、323件のポジションを開示しました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のSTACKSTONE WEALTH, LLCの 13F報告書 に基づいています。