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STACKSTONE WEALTH, LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,01 Mrd. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,03 Mrd. $
Kapitalfluss %
101,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,67 %
Position
323
Neu
323
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+41,4 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+25,7 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+25,3 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,68 %
2 Technologie 21,35 %
3 Finanzwesen 10,64 %
4 Industrie 7,98 %
5 Kommunikationsdienste 7,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IJH-Symbol
51
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,48 %
+67.227
Neu +5,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IVV-Symbol
52
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,45 %
+5.946
Neu +4,54 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DGRW-Symbol
53
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,44 %
+46.002
Neu +4,51 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CRWV-Symbol
54
CoreWeave
CRWV
34,3 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,44 %
+51.116
Neu +4,37 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
55
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
4,33 Mio. $ 0,43 %
+12.711
Neu +4,38 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJJ-Symbol
56
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,58 Mrd. $
4,33 Mio. $ 0,43 %
+31.444
Neu +4,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VCTR-Symbol
57
Victory Capital Holdings
VCTR
6,67 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,42 %
+38.972
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
ASML-Symbol
58
ASML
ASML
629 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,41 %
+2.306
Neu +4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CTAS-Symbol
59
Cintas
CTAS
86,2 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,4 %
+20.712
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FSLR-Symbol
60
First Solar
FSLR
18,7 Mrd. $
3,96 Mio. $ 0,39 %
+22.602
Neu +4,78 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WDC-Symbol
61
Western Digital
WDC
136 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,39 %
+8.632
Neu +4,2 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
WAT-Symbol
62
Waters Corp
WAT
43,5 Mrd. $
3,91 Mio. $ 0,39 %
+8.893
Neu +3,56 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DVY-Symbol
63
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
3,88 Mio. $ 0,38 %
+25.524
Neu +4,11 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IGLB-Symbol
64
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
2,69 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,38 %
+84.857
Neu +4,07 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SMH-Symbol
65
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,2 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,38 %
+6.362
Neu +3,64 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
66
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
122 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,38 %
+19.543
Neu +3,61 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EFAV-Symbol
67
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,37 %
+41.501
Neu +3,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
HYMB-Symbol
68
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,75 Mrd. $
3,74 Mio. $ 0,37 %
+159.446
Neu +3,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
FFIV-Symbol
69
F5
FFIV
25,9 Mrd. $
3,62 Mio. $ 0,36 %
+8.142
Neu +3,35 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
KLAC-Symbol
70
KLA
KLAC
211 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,34 %
+17.953
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
URI-Symbol
71
United Rentals
URI
65 Mrd. $
3,49 Mio. $ 0,34 %
+3.483
Neu +3,72 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
TMO-Symbol
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
3,44 Mio. $ 0,34 %
+5.090
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VYM-Symbol
73
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82 Mrd. $
3,36 Mio. $ 0,33 %
+21.680
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
GE-Symbol
74
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
3,34 Mio. $ 0,33 %
+10.708
Neu +3,71 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MEDP-Symbol
75
Medpace
MEDP
17,4 Mrd. $
3,33 Mio. $ 0,33 %
+5.338
Neu +3,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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AH
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Lavaca Capital Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 0,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Accel Leaders 4 Associates
Accel Leaders 4 Associates Palo Alto, California 1,01 Mrd. $ AUM 399,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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CKW Financial Group Honolulu, Hawaii 1,02 Mrd. $ AUM 21,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026

Für STACKSTONE WEALTH, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 323 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 25 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von STACKSTONE WEALTH, LLC im Q3 2026 war Microsoft: 89.501 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von STACKSTONE WEALTH, LLC machen im Q3 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 wurden 323 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von STACKSTONE WEALTH, LLC für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .