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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
USD 199 mil M
| USD 510 k | 0.05% |
+2,220
| Nuevas | +USD 458 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
227
CRH
CRH
USD 57.2 mil M
| USD 503 k | 0.05% |
+6,075
| Nuevas | +USD 582 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
228
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1724 M
| USD 500 k | 0.05% |
+33,504
| Nuevas | +USD 505 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
229
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.6 mil M
| USD 494 k | 0.05% |
+6,314
| Nuevas | +USD 511 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
230
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13.1 mil M
| USD 490 k | 0.05% |
+10,382
| Nuevas | +USD 465 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
231
Teradyne
TER
USD 54 mil M
| USD 472 k | 0.05% |
+1,177
| Nuevas | +USD 434 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
232
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14.4 mil M
| USD 472 k | 0.05% |
+5,326
| Nuevas | +USD 500 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
PACCAR
PCAR
USD 58 mil M
| USD 471 k | 0.05% |
+4,288
| Nuevas | +USD 537 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
234
WESCO International
WCC
USD 17 mil M
| USD 465 k | 0.05% |
+1,293
| Nuevas | +USD 445 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
235
BJs Wholesale Club
BJ
USD 12.9 mil M
| USD 446 k | 0.04% |
+4,846
| Nuevas | +USD 450 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
236
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 441 k | 0.04% |
+2,651
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
237
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 230 mil M
| USD 440 k | 0.04% |
+6,233
| Nuevas | +USD 447 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
238
Corteva
CTVA
USD 8487 M
| USD 434 k | 0.04% |
+5,590
| Nuevas | +USD 463 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
239
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.8 mil M
| USD 422 k | 0.04% |
+1,850
| Nuevas | +USD 427 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
240
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
USD 680 M
| USD 421 k | 0.04% |
+16,898
| Nuevas | +USD 456 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 412 k | 0.04% |
+1,981
| Nuevas | +USD 428 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
242
Encompass Health
EHC
USD 11.9 mil M
| USD 404 k | 0.04% |
+3,326
| Nuevas | +USD 392 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
243
Casey's General Stores
CASY
USD 25.7 mil M
| USD 403 k | 0.04% |
+662
| Nuevas | +USD 511 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
244
Darden Restaurants
DRI
USD 24.3 mil M
| USD 395 k | 0.04% |
+2,046
| Nuevas | +USD 428 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
245
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 392 k | 0.04% |
+2,132
| Nuevas | +USD 369 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
246
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 392 k | 0.04% |
+3,095
| Nuevas | +USD 426 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
Oil-Dri
ODC
USD 1072 M
| USD 390 k | 0.04% |
+4,302
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
248
Vertiv
VRT
USD 81.7 mil M
| USD 387 k | 0.04% |
+1,603
| Nuevas | +USD 437 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
249
Paychex
PAYX
USD 40 mil M
| USD 385 k | 0.04% |
+3,913
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
250
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 21.5 mil M
| USD 382 k | 0.04% |
+1,705
| Nuevas | +USD 457 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.