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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Salesforce
CRM
US$1973억
| US$51만 | 0.05% |
+2,220
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
227
CRH
CRH
US$564억
| US$50.3만 | 0.05% |
+6,075
| 신규 | +US$58.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
228
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$17.2억
| US$50만 | 0.05% |
+33,504
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
229
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$255억
| US$49.4만 | 0.05% |
+6,314
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
230
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$129억
| US$49만 | 0.05% |
+10,382
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
231
Teradyne
TER
US$528억
| US$47.2만 | 0.05% |
+1,177
| 신규 | +US$43.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
232
Stanley Black & Decker
SWK
US$141억
| US$47.2만 | 0.05% |
+5,326
| 신규 | +US$50만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
233
PACCAR
PCAR
US$575억
| US$47.1만 | 0.05% |
+4,288
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
234
WESCO International
WCC
US$167억
| US$46.5만 | 0.05% |
+1,293
| 신규 | +US$44.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
235
BJs Wholesale Club
BJ
US$129억
| US$44.6만 | 0.04% |
+4,846
| 신규 | +US$45만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
236
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$967억
| US$44.1만 | 0.04% |
+2,651
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
237
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2287억
| US$44만 | 0.04% |
+6,233
| 신규 | +US$44.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
238
Corteva
CTVA
US$85.9억
| US$43.4만 | 0.04% |
+5,590
| 신규 | +US$46.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
239
Williams-Sonoma
WSM
US$297억
| US$42.2만 | 0.04% |
+1,850
| 신규 | +US$42.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
240
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
US$6.76억
| US$42.1만 | 0.04% |
+16,898
| 신규 | +US$45.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
241
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$995억
| US$41.2만 | 0.04% |
+1,981
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
242
Encompass Health
EHC
US$119억
| US$40.4만 | 0.04% |
+3,326
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
243
Casey's General Stores
CASY
US$254억
| US$40.3만 | 0.04% |
+662
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
244
Darden Restaurants
DRI
US$244억
| US$39.5만 | 0.04% |
+2,046
| 신규 | +US$42.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
245
Qualcomm
QCOM
US$1868억
| US$39.2만 | 0.04% |
+2,132
| 신규 | +US$36.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
246
PepsiCo
PEP
US$1823억
| US$39.2만 | 0.04% |
+3,095
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
247
Oil-Dri
ODC
US$10.2억
| US$39만 | 0.04% |
+4,302
| 신규 | +US$40.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
248
Vertiv
VRT
US$788억
| US$38.7만 | 0.04% |
+1,603
| 신규 | +US$43.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
249
Paychex
PAYX
US$400억
| US$38.5만 | 0.04% |
+3,913
| 신규 | +US$45.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
250
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$214억
| US$38.2만 | 0.04% |
+1,705
| 신규 | +US$45.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록은 2026년 3분기에 처음 확인되며, 이때 US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23% 비중을 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC 측은 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.