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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.1억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.1%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$10.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.67%
보유액
323
신규
323
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$4139만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$2567만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2531만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2369만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2313만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.68% |
| 2 | 정보기술 | 21.35% |
| 3 | 금융 | 10.64% |
| 4 | 산업재 | 7.98% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
The Ensign Group
ENSG
US$101억
| US$30.7만 | 0.03% |
+1,787
| 신규 | +US$31.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
277
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4억
| US$30.6만 | 0.03% |
+3,527
| 신규 | +US$32.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
278
Perdoceo Education
PRDO
US$21.1억
| US$30만 | 0.03% |
+9,683
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
279
Clear Secure
YOU
US$46.5억
| US$29.9만 | 0.03% |
+7,129
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
280
Broadridge
BR
US$198억
| US$29.9만 | 0.03% |
+1,856
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
281
IonQ
IONQ
US$125억
| US$29.8만 | 0.03% |
+6,790
| 신규 | +US$27.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
282
Natera
NTRA
US$576억
| US$29.6만 | 0.03% |
+716
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
283
Waste Connections
WCN
US$417억
| US$29.6만 | 0.03% |
+1,921
| 신규 | +US$31.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
284
Altria Group
MO
US$1237억
| US$29.4만 | 0.03% |
+4,371
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
285
DoorDash
DASH
US$839억
| US$29.1만 | 0.03% |
+1,587
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
286
Putnam Focused U.S. Research ETF
PFRX
| US$29만 | 0.03% |
+8,774
| 신규 | +US$29만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
287
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF
XMVM
US$5.14억
| US$28.9만 | 0.03% |
+4,142
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
288
Okta
OKTA
US$332억
| US$28.8만 | 0.03% |
+1,377
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
289
LeMaitre Vascular
LMAT
US$18.8억
| US$28.6만 | 0.03% |
+3,462
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
290
CrowdStrike
CRWD
US$2336억
| US$28.3만 | 0.03% |
+1,070
| 신규 | +US$22.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
291
Sherwin-Williams
SHW
US$805억
| US$28.2만 | 0.03% |
+872
| 신규 | +US$29.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
292
CareTrust REIT
CTRE
US$84.7억
| US$28.2만 | 0.03% |
+7,702
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
293
Linde
LIN
US$2321억
| US$28.1만 | 0.03% |
+593
| 신규 | +US$29.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
294
iShares MBS ETF
MBB
US$354억
| US$27.5만 | 0.03% |
+3,065
| 신규 | +US$28.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
295
Principal Financial Group
PFG
US$229억
| US$27.5만 | 0.03% |
+2,452
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
296
3M
MMM
US$836억
| US$26.3만 | 0.03% |
+1,604
| 신규 | +US$27.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
297
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$26.2만 | 0.03% |
+2,918
| 신규 | +US$28.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
298
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$13억
| US$26.1만 | 0.03% |
+1,472
| 신규 | +US$26.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
299
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| US$25.9만 | 0.03% |
+1,057
| 신규 | +US$28.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
300
Iron Mountain
IRM
US$332억
| US$25.7만 | 0.03% |
+2,319
| 신규 | +US$27.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
AH
DPC
HP
STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기는 STACKSTONE WEALTH, LLC의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$10.1억 상당의 323개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Microsoft이며, US$4591만 상당의 89,501주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 25%로 가장 높고, 그다음은 정보기술와 금융예요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Microsoft으로, US$4591만 상당의 89,501주를 매수했어요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 23%를 차지해요.
- STACKSTONE WEALTH, LLC은(는) 2026년 3분기에 323개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 10월 19일에 제출된 STACKSTONE WEALTH, LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.