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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1015 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1015 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 1031 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.67%
Posición
323
Nuevas
323
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 41.4 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 25.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 24.68% |
| 2 | Tecnología | 21.35% |
| 3 | Finanzas | 10.64% |
| 4 | Industriales | 7.98% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Woodward
WWD
USD 19.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.16% |
+4,953
| Nuevas | +USD 1.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
152
Equinix
EQIX
USD 96.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.16% |
+1,577
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
153
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 1.58 M | 0.16% |
+5,626
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
154
UMB Financial
UMBF
USD 9847 M
| USD 1.51 M | 0.15% |
+11,580
| Nuevas | +USD 1.65 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
155
Walt Disney
DIS
USD 189 mil M
| USD 1.47 M | 0.15% |
+14,052
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
156
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 1.46 M | 0.14% |
+7,664
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
157
Marvell Technology
MRVL
USD 213 mil M
| USD 1.46 M | 0.14% |
+5,527
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
158
S&P Global
SPGI
USD 126 mil M
| USD 1.45 M | 0.14% |
+3,684
| Nuevas | +USD 1.56 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
159
eBay
EBAY
USD 53.6 mil M
| USD 1.44 M | 0.14% |
+13,584
| Nuevas | +USD 1.48 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
160
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 1.39 M | 0.14% |
+38,675
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
161
Palantir
PLTR
USD 467 mil M
| USD 1.39 M | 0.14% |
+7,419
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 1.38 M | 0.14% |
+8,216
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
163
Pultegroup
PHM
USD 21.1 mil M
| USD 1.38 M | 0.14% |
+11,910
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
164
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 1.37 M | 0.14% |
+3,451
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
165
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 1.36 M | 0.13% |
+12,508
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
166
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3491 M
| USD 1.33 M | 0.13% |
+18,000
| Nuevas | +USD 1.33 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
167
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.1 mil M
| USD 1.29 M | 0.13% |
+7,716
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
168
Stryker
SYK
USD 114 mil M
| USD 1.27 M | 0.12% |
+4,598
| Nuevas | +USD 1.45 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
169
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 1.26 M | 0.12% |
+17,957
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
170
Union Pacific
UNP
USD 171 mil M
| USD 1.25 M | 0.12% |
+4,607
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
171
Valero Energy
VLO
USD 125 mil M
| USD 1.13 M | 0.11% |
+2,926
| Nuevas | +USD 988 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
172
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.11% |
+7,601
| Nuevas | +USD 1.18 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
173
Danaher
DHR
USD 158 mil M
| USD 1.11 M | 0.11% |
+4,999
| Nuevas | +USD 1.03 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
174
Carrier Global
CARR
USD 45.5 mil M
| USD 1.1 M | 0.11% |
+19,970
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
175
Wells Fargo
WFC
USD 246 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
+13,510
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
AH
DPC
HP
Revisión del portafolio de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026
T3 2026 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC, que reveló 323 posiciones con un valor de USD 1015 M. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Su mayor posición es Microsoft: 89,501 acciones con un valor de USD 45.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 25% de los activos, seguida de Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de STACKSTONE WEALTH, LLC en T3 2026 fue Microsoft: 89,501 acciones por un valor de USD 45.9 M.
- Las diez principales posiciones de STACKSTONE WEALTH, LLC representan 23% de su cartera de USD 1015 M en T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC reportó 323 posiciones en T3 2026, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.