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SWL
STACKSTONE WEALTH, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,01 bi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,1%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 1,03 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
101,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,67%
Posição
323
Nova
323
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 41,4 mi |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 25,7 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 25,3 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 23,7 mi |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 23,1 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 24,68% |
| 2 | Tecnologia | 21,35% |
| 3 | Financeiro | 10,64% |
| 4 | Industriais | 7,98% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 35,8 bi
| US$ 724 mil | 0,07% |
+3.134
| Nova | +US$ 765 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
202
Cigna
CI
US$ 78,9 bi
| US$ 700 mil | 0,07% |
+2.574
| Nova | +US$ 725 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
203
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 692 mil | 0,07% |
+2.691
| Nova | +US$ 747 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
204
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 673 mil | 0,07% |
+3.113
| Nova | +US$ 692 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
205
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 61,6 bi
| US$ 664 mil | 0,07% |
+493
| Nova | +US$ 646 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
206
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,39 bi
| US$ 662 mil | 0,07% |
+15.045
| Nova | +US$ 654 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
207
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,4 bi
| US$ 660 mil | 0,07% |
+10.733
| Nova | +US$ 651 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
208
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,2 bi
| US$ 642 mil | 0,06% |
+7.691
| Nova | +US$ 635 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
209
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,75 bi
| US$ 606 mil | 0,06% |
+12.246
| Nova | +US$ 681 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
210
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 595 mil | 0,06% |
+17.850
| Nova | +US$ 614 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
211
Vanguard Materials ETF
VAW
US$ 3,23 bi
| US$ 595 mil | 0,06% |
+2.725
| Nova | +US$ 626 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
212
Jacobs Solutions
J
US$ 16,2 bi
| US$ 590 mil | 0,06% |
+4.358
| Nova | +US$ 609 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
213
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 579 mil | 0,06% |
+14.686
| Nova | +US$ 638 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
214
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 573 mil | 0,06% |
+8.876
| Nova | +US$ 600 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
215
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 562 mil | 0,06% |
+6.237
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
216
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,21 bi
| US$ 560 mil | 0,06% |
+10.190
| Nova | +US$ 563 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
217
Ross Stores
ROST
US$ 76,2 bi
| US$ 558 mil | 0,06% |
+2.392
| Nova | +US$ 561 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
218
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$ 1,82 bi
| US$ 546 mil | 0,05% |
+13.393
| Nova | +US$ 570 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
219
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 544 mil | 0,05% |
+9.415
| Nova | +US$ 588 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
220
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,4 bi
| US$ 543 mil | 0,05% |
+2.043
| Nova | +US$ 580 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
221
Block Inc
XYZ
US$ 46,6 bi
| US$ 537 mil | 0,05% |
+7.305
| Nova | +US$ 581 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
222
Exelon
EXC
US$ 43,7 bi
| US$ 536 mil | 0,05% |
+13.269
| Nova | +US$ 593 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
223
Insmed
INSM
US$ 20,8 bi
| US$ 530 mil | 0,05% |
+4.642
| Nova | +US$ 547 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
224
Apollo Global Management
APO
US$ 65,5 bi
| US$ 527 mil | 0,05% |
+4.541
| Nova | +US$ 576 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
225
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 521 mil | 0,05% |
+6.939
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AH
DPC
HP
Revisão da carteira de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026
T3 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para STACKSTONE WEALTH, LLC, que divulgou 323 posições avaliadas em US$ 1,01 bi. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Sua maior posição é Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 25% dos ativos. Em seguida vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de STACKSTONE WEALTH, LLC no T3 2026 foi Microsoft: 89.501 ações no valor de US$ 45,9 mi.
- As dez maiores posições de STACKSTONE WEALTH, LLC representam 23% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T3 2026.
- STACKSTONE WEALTH, LLC divulgou 323 posições em T3 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de STACKSTONE WEALTH, LLC referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.