Xcel Wealth Management 投資組合持股

Xcel Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Xcel Wealth Management持有147個部位，價值US$4.19億，較前一季的US$3.62億增加16%。 其前十大持股占投資組合的40%。

Xcel Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增14項、增加32檔、減碼86檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共29,302股，價值US$501萬。 最大的一筆賣出是Ford，估計金額為US$249萬。

按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產25%，低於前一季的25%，其次為科技和金融。

• Xcel Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進29,302股，價值US$501萬。
• Xcel Wealth Management在2026年第2季增持Charles Schwab的幅度最大，估計增加US$519萬。
• Xcel Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Ford，估計減持了US$249萬。
• Xcel Wealth Management於2026年第2季完全出清Toast，估計賣出金額為US$200萬。
• 在2026年第2季，Xcel Wealth Management的投資組合規模為US$4.19億，前十大持股占40%。
• Xcel Wealth Management在2026年第2季新增了14個部位，並平倉7個部位。
• Xcel Wealth Management的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$4.19億。

根據Xcel Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。