買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q2 | US$850萬 | 賣出 |
40,660
-4,085
| -9% | -US$80.9萬 | 2.03% | 15 |
|
|
2026
Q1 | US$736萬 | 賣出 |
44,745
-4,315
| -9% | -US$74.7萬 | 2.04% | 13 |
|
|
2025
Q4 | US$871萬 | 賣出 |
49,060
-10
| -0% | -US$1,668 | 2.22% | 13 |
|
|
2025
Q3 | US$780萬 | 賣出 |
49,070
-500
| -1% | -US$7.38萬 | 2.03% | 13 |
|
|
2025
Q2 | US$698萬 | 賣出 |
49,570
-405
| -0.8% | -US$4.97萬 | 1.99% | 13 |
|
|
2025
Q1 | US$583萬 | 賣出 |
49,975
-3,030
| -6% | -US$39萬 | 1.82% | 13 |
|
|
2024
Q4 | US$666萬 | 賣出 |
53,005
-5,110
| -9% | -US$62.9萬 | 1.85% | 13 |
|
|
2024
Q3 | US$606萬 | 賣出 |
58,115
-160
| -0.3% | -US$1.61萬 | 1.77% | 15 |
|
|
2024
Q2 | US$566萬 | 賣出 |
58,275
-670
| -1% | -US$6.38萬 | 1.77% | 15 |
|
|
2024
Q1 | US$555萬 | 賣出 |
58,945
-1,610
| -3% | -US$14.2萬 | 1.74% | 17 |
|
|
2023
Q4 | US$565萬 | 買進 |
60,555
+15,966
| +36% | +US$128萬 | 1.98% | 14 |
|
|
2023
Q3 | US$364萬 | 買進 |
44,589
+9,429
| +27% | +US$81.9萬 | 1.44% | 21 |
|
|
2023
Q2 | US$300萬 | 買進 |
35,160
+950
| +3% | +US$8.12萬 | 0.95% | 27 |
|
|
2023
Q1 | US$300萬 | 賣出 |
34,210
-2,823
| -8% | -US$26.3萬 | 1.06% | 28 |
|
|
2022
Q4 | US$315萬 | 賣出 |
37,033
-8,250
| -18% | -US$70.3萬 | 1.24% | 24 |
|
|
2022
Q3 | US$358萬 | 買進 |
45,283
+5,150
| +13% | +US$43.4萬 | 1.33% | 23 |
|
|
2022
Q2 | US$305萬 | 買進 |
40,133
+2,023
| +5% | +US$16.6萬 | 1.11% | 28 |
|
|
2022
Q1 | US$333萬 | 買進 |
38,110
+2,510
| +7% | +US$24.2萬 | 0.91% | 32 |
|
|
2021
Q4 | US$349萬 | 買進 |
35,600
+10,454
| +42% | +US$104萬 | 0.9% | 34 |
|
|
2021
Q3 | US$245萬 | 買進 |
25,146
+9,636
| +62% | +US$95.5萬 | 0.71% | 41 |
|
|
2021
Q2 | US$142萬 | 賣出 |
15,510
-50
| -0.3% | -US$4,287 | 0.43% | 57 |
|
|
2021
Q1 | US$121萬 | 持有 |
15,560
| – | – | 0.43% | 56 |
|
|
2020
Q4 | US$107萬 | 賣出 |
15,560
-340
| -2% | -US$1.95萬 | 0.46% | 48 |
|
|
2020
Q3 | US$76.8萬 | 持有 |
15,900
| – | – | 0.39% | 55 |
|
|
2020
Q2 | US$76.7萬 | 買進 |
15,900
+1,864
| +13% | +US$7.83萬 | 0.48% | 46 |
|
|
2020
Q1 | US$47.7萬 | 賣出 |
14,036
-8,000
| -36% | -US$37.7萬 | 0.43% | 49 |
|
|
2019
Q4 | US$113萬 | 持有 |
22,036
| – | – | 0.94% | 33 |
|
|
2019
Q3 | US$94萬 | 賣出 |
22,036
-5,300
| -19% | -US$22.7萬 | 0.87% | 32 |
|
|
2019
Q2 | US$120萬 | 賣出 |
27,336
-1,540
| -5% | -US$6.87萬 | 1.17% | 26 |
|
|
2019
Q1 | US$122萬 | 持有 |
28,876
| – | – | 1.26% | 25 |
|
|
2018
Q4 | US$114萬 | 買進 |
+28,876
| 新 | +US$126萬 | 1.4% | 26 |
|
持有MS的其他基金
Xcel Wealth Management的MS持股：2026年第2季回顧
Xcel Wealth Management在2026年第2季將Morgan Stanley (MS)持股減少9.1%，估計賣出價值US$80.9萬的股票，剩餘40,660股，價值US$850萬。 此持倉占投資組合的2.03%，排名第15名。
Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有MS，此後已有31個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$871萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,751檔基金持有MS。
- 截至2026年第2季，Xcel Wealth Management持有Morgan Stanley 40,660股，價值US$850萬。
- Xcel Wealth Management在2026年第2季賣出Morgan Stanley共4,085股，估計金額為US$80.9萬。
- 在2026年第2季，Morgan Stanley佔Xcel Wealth Management投資組合的2.03%，是其第 #15大持倉。
- Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有Morgan Stanley，此後已有31個季度申報持有該股。
- Xcel Wealth Management對Morgan Stanley的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$871萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,751檔基金持有Morgan Stanley。
根據Xcel Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。