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de Xcel Wealth Management Morgan Stanley MS Histórico de posições em ações

Carteira de Xcel Wealth Management Detalhes da ação MS Atividade dos fundos em MS
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 8,5 mi Vender
40.660
-4.085
-9% -US$ 809 mil 2,03% 15
2026
Q1 		US$ 7,36 mi Vender
44.745
-4.315
-9% -US$ 747 mil 2,04% 13
2025
Q4 		US$ 8,71 mi Vender
49.060
-10
-0% -US$ 1,67 mil 2,22% 13
2025
Q3 		US$ 7,8 mi Vender
49.070
-500
-1% -US$ 73,8 mil 2,03% 13
2025
Q2 		US$ 6,98 mi Vender
49.570
-405
-0,8% -US$ 49,7 mil 1,99% 13
2025
Q1 		US$ 5,83 mi Vender
49.975
-3.030
-6% -US$ 390 mil 1,82% 13
2024
Q4 		US$ 6,66 mi Vender
53.005
-5.110
-9% -US$ 629 mil 1,85% 13
2024
Q3 		US$ 6,06 mi Vender
58.115
-160
-0,3% -US$ 16,1 mil 1,77% 15
2024
Q2 		US$ 5,66 mi Vender
58.275
-670
-1% -US$ 63,8 mil 1,77% 15
2024
Q1 		US$ 5,55 mi Vender
58.945
-1.610
-3% -US$ 142 mil 1,74% 17
2023
Q4 		US$ 5,65 mi Comprar
60.555
+15.966
+36% +US$ 1,28 mi 1,98% 14
2023
Q3 		US$ 3,64 mi Comprar
44.589
+9.429
+27% +US$ 819 mil 1,44% 21
2023
Q2 		US$ 3 mi Comprar
35.160
+950
+3% +US$ 81,2 mil 0,95% 27
2023
Q1 		US$ 3 mi Vender
34.210
-2.823
-8% -US$ 263 mil 1,06% 28
2022
Q4 		US$ 3,15 mi Vender
37.033
-8.250
-18% -US$ 703 mil 1,24% 24
2022
Q3 		US$ 3,58 mi Comprar
45.283
+5.150
+13% +US$ 434 mil 1,33% 23
2022
Q2 		US$ 3,05 mi Comprar
40.133
+2.023
+5% +US$ 166 mil 1,11% 28
2022
Q1 		US$ 3,33 mi Comprar
38.110
+2.510
+7% +US$ 242 mil 0,91% 32
2021
Q4 		US$ 3,49 mi Comprar
35.600
+10.454
+42% +US$ 1,04 mi 0,9% 34
2021
Q3 		US$ 2,45 mi Comprar
25.146
+9.636
+62% +US$ 955 mil 0,71% 41
2021
Q2 		US$ 1,42 mi Vender
15.510
-50
-0,3% -US$ 4,29 mil 0,43% 57
2021
Q1 		US$ 1,21 mi Manter
15.560
– – 0,43% 56
2020
Q4 		US$ 1,07 mi Vender
15.560
-340
-2% -US$ 19,5 mil 0,46% 48
2020
Q3 		US$ 768 mil Manter
15.900
– – 0,39% 55
2020
Q2 		US$ 767 mil Comprar
15.900
+1.864
+13% +US$ 78,3 mil 0,48% 46
2020
Q1 		US$ 477 mil Vender
14.036
-8.000
-36% -US$ 377 mil 0,43% 49
2019
Q4 		US$ 1,13 mi Manter
22.036
– – 0,94% 33
2019
Q3 		US$ 940 mil Vender
22.036
-5.300
-19% -US$ 227 mil 0,87% 32
2019
Q2 		US$ 1,2 mi Vender
27.336
-1.540
-5% -US$ 68,7 mil 1,17% 26
2019
Q1 		US$ 1,22 mi Manter
28.876
– – 1,26% 25
2018
Q4 		US$ 1,14 mi Comprar
+28.876
Nova +US$ 1,26 mi 1,4% 26

Outros fundos que detêm MS

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de US$ 78,8 bi 48,4% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 336 bi 34,66% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Xcel Wealth Management em MS no T2 2026

Xcel Wealth Management reduziu sua participação em Morgan Stanley (MS) em 9,1% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 809 mil e ficando com 40.660 ações avaliadas em US$ 8,5 mi. A posição representa 2,03% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em MS no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 8,71 mi em T4 2025. 2.747 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MS no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Xcel Wealth Management detinha 40.660 ações de Morgan Stanley, no valor de US$ 8,5 mi.
  • Xcel Wealth Management vendeu 4.085 ações de Morgan Stanley em T2 2026, por um valor estimado de US$ 809 mil.
  • Morgan Stanley representou 2,03% da carteira de Xcel Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 15.
  • Xcel Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Morgan Stanley no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Morgan Stanley de Xcel Wealth Management atingiu o pico de US$ 8,71 mi em T4 2025.
  • 2.747 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Morgan Stanley em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Xcel Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.