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de Xcel Wealth Management Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Xcel Wealth Management Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.5 M Vender
40,660
-4,085
-9% -USD 809 k 2.03% 15
2026
Q1 		USD 7.36 M Vender
44,745
-4,315
-9% -USD 747 k 2.04% 13
2025
Q4 		USD 8.71 M Vender
49,060
-10
-0% -USD 1.67 k 2.22% 13
2025
Q3 		USD 7.8 M Vender
49,070
-500
-1% -USD 73.8 k 2.03% 13
2025
Q2 		USD 6.98 M Vender
49,570
-405
-0.8% -USD 49.7 k 1.99% 13
2025
Q1 		USD 5.83 M Vender
49,975
-3,030
-6% -USD 390 k 1.82% 13
2024
Q4 		USD 6.66 M Vender
53,005
-5,110
-9% -USD 629 k 1.85% 13
2024
Q3 		USD 6.06 M Vender
58,115
-160
-0.3% -USD 16.1 k 1.77% 15
2024
Q2 		USD 5.66 M Vender
58,275
-670
-1% -USD 63.8 k 1.77% 15
2024
Q1 		USD 5.55 M Vender
58,945
-1,610
-3% -USD 142 k 1.74% 17
2023
Q4 		USD 5.65 M Comprar
60,555
+15,966
+36% +USD 1.28 M 1.98% 14
2023
Q3 		USD 3.64 M Comprar
44,589
+9,429
+27% +USD 819 k 1.44% 21
2023
Q2 		USD 3 M Comprar
35,160
+950
+3% +USD 81.2 k 0.95% 27
2023
Q1 		USD 3 M Vender
34,210
-2,823
-8% -USD 263 k 1.06% 28
2022
Q4 		USD 3.15 M Vender
37,033
-8,250
-18% -USD 703 k 1.24% 24
2022
Q3 		USD 3.58 M Comprar
45,283
+5,150
+13% +USD 434 k 1.33% 23
2022
Q2 		USD 3.05 M Comprar
40,133
+2,023
+5% +USD 166 k 1.11% 28
2022
Q1 		USD 3.33 M Comprar
38,110
+2,510
+7% +USD 242 k 0.91% 32
2021
Q4 		USD 3.49 M Comprar
35,600
+10,454
+42% +USD 1.04 M 0.9% 34
2021
Q3 		USD 2.45 M Comprar
25,146
+9,636
+62% +USD 955 k 0.71% 41
2021
Q2 		USD 1.42 M Vender
15,510
-50
-0.3% -USD 4.29 k 0.43% 57
2021
Q1 		USD 1.21 M Mantener
15,560
– – 0.43% 56
2020
Q4 		USD 1.07 M Vender
15,560
-340
-2% -USD 19.5 k 0.46% 48
2020
Q3 		USD 768 k Mantener
15,900
– – 0.39% 55
2020
Q2 		USD 767 k Comprar
15,900
+1,864
+13% +USD 78.3 k 0.48% 46
2020
Q1 		USD 477 k Vender
14,036
-8,000
-36% -USD 377 k 0.43% 49
2019
Q4 		USD 1.13 M Mantener
22,036
– – 0.94% 33
2019
Q3 		USD 940 k Vender
22,036
-5,300
-19% -USD 227 k 0.87% 32
2019
Q2 		USD 1.2 M Vender
27,336
-1,540
-5% -USD 68.7 k 1.17% 26
2019
Q1 		USD 1.22 M Mantener
28,876
– – 1.26% 25
2018
Q4 		USD 1.14 M Comprar
+28,876
Nuevas +USD 1.26 M 1.4% 26

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 78.8 mil M 48.4% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 336 mil M 34.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Xcel Wealth Management en MS: resumen de T2 2026

Xcel Wealth Management redujo su participación en Morgan Stanley (MS) en 9.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 809 k, y conservó 40,660 acciones valuadas en USD 8.5 M. La posición representa 2.03% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en MS en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.71 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

  • Al cierre de T2 2026, Xcel Wealth Management tenía 40,660 acciones de Morgan Stanley con un valor de USD 8.5 M.
  • Xcel Wealth Management vendió 4,085 acciones de Morgan Stanley en T2 2026, por un valor estimado de USD 809 k.
  • Morgan Stanley representó 2.03% de la cartera de Xcel Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 15.
  • Xcel Wealth Management reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Xcel Wealth Management en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 8.71 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,747 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Xcel Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.