XWM
MS-Symbol

Xcel Wealth Managements Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Xcel Wealth Management Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		8,5 Mio. $ Verkaufen
40.660
-4.085
-9 % -808.933 $ 2,03 % 15
2026
Q1 		7,36 Mio. $ Verkaufen
44.745
-4.315
-9 % -747.045 $ 2,04 % 13
2025
Q4 		8,71 Mio. $ Verkaufen
49.060
-10
-0 % -1.668 $ 2,22 % 13
2025
Q3 		7,8 Mio. $ Verkaufen
49.070
-500
-1 % -73.830 $ 2,03 % 13
2025
Q2 		6,98 Mio. $ Verkaufen
49.570
-405
-0,8 % -49.744 $ 1,99 % 13
2025
Q1 		5,83 Mio. $ Verkaufen
49.975
-3.030
-6 % -390.421 $ 1,82 % 13
2024
Q4 		6,66 Mio. $ Verkaufen
53.005
-5.110
-9 % -629.341 $ 1,85 % 13
2024
Q3 		6,06 Mio. $ Verkaufen
58.115
-160
-0,3 % -16.113 $ 1,77 % 15
2024
Q2 		5,66 Mio. $ Verkaufen
58.275
-670
-1 % -63.779 $ 1,77 % 15
2024
Q1 		5,55 Mio. $ Verkaufen
58.945
-1.610
-3 % -141.783 $ 1,74 % 17
2023
Q4 		5,65 Mio. $ Kaufen
60.555
+15.966
+36 % +1,28 Mio. $ 1,98 % 14
2023
Q3 		3,64 Mio. $ Kaufen
44.589
+9.429
+27 % +818.661 $ 1,44 % 21
2023
Q2 		3 Mio. $ Kaufen
35.160
+950
+3 % +81.246 $ 0,95 % 27
2023
Q1 		3 Mio. $ Verkaufen
34.210
-2.823
-8 % -263.458 $ 1,06 % 28
2022
Q4 		3,15 Mio. $ Verkaufen
37.033
-8.250
-18 % -703.127 $ 1,24 % 24
2022
Q3 		3,58 Mio. $ Kaufen
45.283
+5.150
+13 % +434.077 $ 1,33 % 23
2022
Q2 		3,05 Mio. $ Kaufen
40.133
+2.023
+5 % +165.704 $ 1,11 % 28
2022
Q1 		3,33 Mio. $ Kaufen
38.110
+2.510
+7 % +242.153 $ 0,91 % 32
2021
Q4 		3,49 Mio. $ Kaufen
35.600
+10.454
+42 % +1,04 Mio. $ 0,9 % 34
2021
Q3 		2,45 Mio. $ Kaufen
25.146
+9.636
+62 % +954.729 $ 0,71 % 41
2021
Q2 		1,42 Mio. $ Verkaufen
15.510
-50
-0,3 % -4.287 $ 0,43 % 57
2021
Q1 		1,21 Mio. $ Halten
15.560
– – 0,43 % 56
2020
Q4 		1,07 Mio. $ Verkaufen
15.560
-340
-2 % -19.508 $ 0,46 % 48
2020
Q3 		768.000 $ Halten
15.900
– – 0,39 % 55
2020
Q2 		767.000 $ Kaufen
15.900
+1.864
+13 % +78.284 $ 0,48 % 46
2020
Q1 		477.000 $ Verkaufen
14.036
-8.000
-36 % -376.775 $ 0,43 % 49
2019
Q4 		1,13 Mio. $ Halten
22.036
– – 0,94 % 33
2019
Q3 		940.000 $ Verkaufen
22.036
-5.300
-19 % -226.510 $ 0,87 % 32
2019
Q2 		1,2 Mio. $ Verkaufen
27.336
-1.540
-5 % -68.682 $ 1,17 % 26
2019
Q1 		1,22 Mio. $ Halten
28.876
– – 1,26 % 25
2018
Q4 		1,14 Mio. $ Kaufen
+28.876
Neu +1,26 Mio. $ 1,4 % 26

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group
Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 78,8 Mrd. $ AUM 48,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlackRock
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JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MS-Position von Xcel Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Xcel Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Morgan Stanley (MS) im Q2 2026 um 9,1 %, verkaufte schätzungsweise 808.933 $ und hielt danach 40.660 Aktien im Wert von 8,5 Mio. $. Die Position macht 2,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in MS und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 8,71 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.747 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Xcel Wealth Management 40.660 Aktien von Morgan Stanley im Wert von 8,5 Mio. $.
  • Xcel Wealth Management verkaufte 4.085 Aktien von Morgan Stanley im Q2 2026 im geschätzten Wert von 808.933 $.
  • Morgan Stanley machte in Q2 2026 2,03 % des Portfolios von Xcel Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 15.
  • Xcel Wealth Management meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Xcel Wealth Management in Morgan Stanley erreichte im Q4 2025 mit 8,71 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.747 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von Xcel Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .