Xcel Wealth Managementの Morgan Stanley MS 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $850万 | 売却 |
40,660
-4,085
| -9% | -$80.9万 | 2.03% | 15 |
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2026
Q1 | $736万 | 売却 |
44,745
-4,315
| -9% | -$74.7万 | 2.04% | 13 |
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2025
Q4 | $871万 | 売却 |
49,060
-10
| -0% | -$1,668 | 2.22% | 13 |
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2025
Q3 | $780万 | 売却 |
49,070
-500
| -1% | -$7.38万 | 2.03% | 13 |
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2025
Q2 | $698万 | 売却 |
49,570
-405
| -0.8% | -$4.97万 | 1.99% | 13 |
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2025
Q1 | $583万 | 売却 |
49,975
-3,030
| -6% | -$39万 | 1.82% | 13 |
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2024
Q4 | $666万 | 売却 |
53,005
-5,110
| -9% | -$62.9万 | 1.85% | 13 |
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2024
Q3 | $606万 | 売却 |
58,115
-160
| -0.3% | -$1.61万 | 1.77% | 15 |
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2024
Q2 | $566万 | 売却 |
58,275
-670
| -1% | -$6.38万 | 1.77% | 15 |
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2024
Q1 | $555万 | 売却 |
58,945
-1,610
| -3% | -$14.2万 | 1.74% | 17 |
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2023
Q4 | $565万 | 買う |
60,555
+15,966
| +36% | +$128万 | 1.98% | 14 |
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2023
Q3 | $364万 | 買う |
44,589
+9,429
| +27% | +$81.9万 | 1.44% | 21 |
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2023
Q2 | $300万 | 買う |
35,160
+950
| +3% | +$8.12万 | 0.95% | 27 |
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2023
Q1 | $300万 | 売却 |
34,210
-2,823
| -8% | -$26.3万 | 1.06% | 28 |
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2022
Q4 | $315万 | 売却 |
37,033
-8,250
| -18% | -$70.3万 | 1.24% | 24 |
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2022
Q3 | $358万 | 買う |
45,283
+5,150
| +13% | +$43.4万 | 1.33% | 23 |
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2022
Q2 | $305万 | 買う |
40,133
+2,023
| +5% | +$16.6万 | 1.11% | 28 |
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2022
Q1 | $333万 | 買う |
38,110
+2,510
| +7% | +$24.2万 | 0.91% | 32 |
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2021
Q4 | $349万 | 買う |
35,600
+10,454
| +42% | +$104万 | 0.9% | 34 |
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2021
Q3 | $245万 | 買う |
25,146
+9,636
| +62% | +$95.5万 | 0.71% | 41 |
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2021
Q2 | $142万 | 売却 |
15,510
-50
| -0.3% | -$4,287 | 0.43% | 57 |
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2021
Q1 | $121万 | 保有する |
15,560
| – | – | 0.43% | 56 |
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2020
Q4 | $107万 | 売却 |
15,560
-340
| -2% | -$1.95万 | 0.46% | 48 |
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2020
Q3 | $76.8万 | 保有する |
15,900
| – | – | 0.39% | 55 |
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2020
Q2 | $76.7万 | 買う |
15,900
+1,864
| +13% | +$7.83万 | 0.48% | 46 |
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2020
Q1 | $47.7万 | 売却 |
14,036
-8,000
| -36% | -$37.7万 | 0.43% | 49 |
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2019
Q4 | $113万 | 保有する |
22,036
| – | – | 0.94% | 33 |
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2019
Q3 | $94万 | 売却 |
22,036
-5,300
| -19% | -$22.7万 | 0.87% | 32 |
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2019
Q2 | $120万 | 売却 |
27,336
-1,540
| -5% | -$6.87万 | 1.17% | 26 |
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2019
Q1 | $122万 | 保有する |
28,876
| – | – | 1.26% | 25 |
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2018
Q4 | $114万 | 買う |
+28,876
| 新規 | +$126万 | 1.4% | 26 |
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MSを保有するその他のファンド
Xcel Wealth ManagementのMS保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にMorgan Stanley (MS)の保有株式を9.1%減らし、推定$80.9万分を売却しました。保有株数は40,660株となり、その価値は$850万です。 このポジションはポートフォリオの 2.03% を占め、順位は #15 です。
Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にMSの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第4四半期に$871万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する2,747本のファンドが、2026年第2四半期時点でMSを保有しています。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、Morgan Stanleyを40,660株保有しており、その評価額は$850万でした。
- Xcel Wealth Managementは2026年第2四半期にMorgan Stanleyの株式を4,085株売却し、売却額は推定で$80.9万でした。
- 2026年第2四半期に、Xcel Wealth Managementのポートフォリオに占めるMorgan Stanleyの割合は2.03%で、保有銘柄の中で第15位でした。
- Xcel Wealth Managementは2018年第4四半期にMorgan Stanleyの保有を初めて報告し、それ以降31四半期にわたって保有しています。
- Xcel Wealth ManagementのMorgan Stanleyの保有額は、2025年第4四半期に$871万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,747のファンドがMorgan Stanleyを保有していました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXcel Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。