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RWM
Revisor Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$4.16億
週轉率
21.94%
1年估算報酬率
25.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.2%
1年估算報酬率
+25.24%
3年估算報酬率
+62.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.16億
AUM 成長
+US$5410萬
(+15%)
資金流向
+US$2558萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.8%
持股
392
新
65
增持
150
減碼
131
已平倉
21
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$148萬 |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$105萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$100萬 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$91.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$258萬 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$165萬 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$111萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$103萬 |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+US$74.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 45.31% |
| 2 | 科技 | 15.59% |
| 3 | 金融 | 7.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.61% |
| 5 | 通訊服務 | 4.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$1679萬 | 4.04% |
726,046
-71,180
| -9% | -US$165萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1523萬 | 3.66% |
52,626
+134
| +0.3% | +US$3.83萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1145萬 | 2.75% |
138,506
+4,893
| +4% | +US$40.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$1118萬 | 2.69% |
119,706
+11,294
| +10% | +US$105萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1077萬 | 2.59% |
207,927
+19,539
| +10% | +US$100萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$921萬 | 2.21% |
24,679
+782
| +3% | +US$31.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$795萬 | 1.91% |
264,926
+49,355
| +23% | +US$148萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$716萬 | 1.72% |
30,045
+1,934
| +7% | +US$48.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$709萬 | 1.7% |
219,995
-4,725
| -2% | -US$16.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$640萬 | 1.54% |
85,111
-34,413
| -29% | -US$258萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$583萬 | 1.4% |
29,134
-316
| -1% | -US$6.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$510萬 | 1.22% |
27,385
-12
| -0% | -US$1,990 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$503萬 | 1.21% |
4,355
+434
| +11% | +US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$500萬 | 1.2% |
11,898
+77
| +0.7% | +US$3.06萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$479萬 | 1.15% |
17,705
-30
| -0.2% | -US$8,602 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$458萬 | 1.1% |
12,968
-128
| -1% | -US$4.57萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$399萬 | 0.96% |
25,492
-139
| -0.5% | -US$2.44萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$394萬 | 0.95% |
12,050
+821
| +7% | +US$25.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$381萬 | 0.91% |
112,463
+3,697
| +3% | +US$12.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$358萬 | 0.86% |
39,029
+4,083
| +12% | +US$37.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$350萬 | 0.84% |
9,796
-577
| -6% | -US$20.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$334萬 | 0.8% |
5,923
+641
| +12% | +US$39.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97億
| US$327萬 | 0.79% |
56,407
-5,798
| -9% | -US$30.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$321萬 | 0.77% |
115,942
+1,424
| +1% | +US$3.84萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$279萬 | 0.67% |
11,787
+1,094
| +10% | +US$25.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
RSS
CWM
SCM
PWP
WPI
MWM
SIMC
CIM
Revisor Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Revisor Wealth Management持有392個部位，價值US$4.16億，較前一季的US$3.62億增加15%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Revisor Wealth Management在2026年第2季投入US$2558萬淨新增資金，建立65個新部位，並加碼150個既有持股。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共22,063股，價值US$225萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產45%，低於前一季的46%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$258萬。
- Revisor Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進22,063股，價值US$225萬。
- Revisor Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$148萬。
- Revisor Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF，估計減持了US$258萬。
- Revisor Wealth Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI India ETF，估計賣出金額為US$56.5萬。
- 在2026年第2季，Revisor Wealth Management的投資組合規模為US$4.16億，前十大持股占25%。
- Revisor Wealth Management在2026年第2季新增了65個部位，並平倉21個部位。
- Revisor Wealth Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$4.16億。
根據Revisor Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。