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RWM
Revisor Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 416 M
Rotación
21.94%
Rendimiento estimado a 1 año
25.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 416 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 54.1 M
(+15%)
Flujo de capital
+USD 25.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.8%
Posición
392
Nuevas
65
Aumentadas
150
Reducidas
131
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 1.48 M |
| 3 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 1.05 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 999 k |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+USD 911 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 2.58 M |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.65 M |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 1.03 M |
| 5 |
Lamar Advertising Co
LAMR
|
+USD 748 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.31% |
| 2 | Tecnología | 15.59% |
| 3 | Finanzas | 7.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.61% |
| 5 | Servicios de comunicación | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 16.8 M | 4.04% |
726,046
-71,180
| -9% | -USD 1.65 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15.2 M | 3.66% |
52,626
+134
| +0.3% | +USD 38.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 11.4 M | 2.75% |
138,506
+4,893
| +4% | +USD 404 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
4
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 11.2 M | 2.69% |
119,706
+11,294
| +10% | +USD 1.05 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 10.8 M | 2.59% |
207,927
+19,539
| +10% | +USD 999 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.21 M | 2.21% |
24,679
+782
| +3% | +USD 316 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 7.95 M | 1.91% |
264,926
+49,355
| +23% | +USD 1.48 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.16 M | 1.72% |
30,045
+1,934
| +7% | +USD 485 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
| USD 7.09 M | 1.7% |
219,995
-4,725
| -2% | -USD 162 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 6.4 M | 1.54% |
85,111
-34,413
| -29% | -USD 2.58 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.83 M | 1.4% |
29,134
-316
| -1% | -USD 65 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 5.1 M | 1.22% |
27,385
-12
| -0% | -USD 1.99 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.03 M | 1.21% |
4,355
+434
| +11% | +USD 325 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 5 M | 1.2% |
11,898
+77
| +0.7% | +USD 30.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.79 M | 1.15% |
17,705
-30
| -0.2% | -USD 8.6 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.58 M | 1.1% |
12,968
-128
| -1% | -USD 45.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
17
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 3.99 M | 0.96% |
25,492
-139
| -0.5% | -USD 24.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3.94 M | 0.95% |
12,050
+821
| +7% | +USD 255 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.81 M | 0.91% |
112,463
+3,697
| +3% | +USD 123 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 3.58 M | 0.86% |
39,029
+4,083
| +12% | +USD 374 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.5 M | 0.84% |
9,796
-577
| -6% | -USD 208 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.34 M | 0.8% |
5,923
+641
| +12% | +USD 392 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
23
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 497 M
| USD 3.27 M | 0.79% |
56,407
-5,798
| -9% | -USD 309 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 3.21 M | 0.77% |
115,942
+1,424
| +1% | +USD 38.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 2.79 M | 0.67% |
11,787
+1,094
| +10% | +USD 251 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Revisor Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Revisor Wealth Management mantenía 392 posiciones por un valor de USD 416 M, un aumento de 15% frente a los USD 362 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Revisor Wealth Management destinó USD 25.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 65 nuevas posiciones y aumentó 150 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 22,063 acciones con un valor de USD 2.25 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 45% de los activos, por debajo del 46% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.58 M.
- La mayor compra de Revisor Wealth Management en T2 2026 fue iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF: 22,063 acciones por un valor de USD 2.25 M.
- Revisor Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.48 M.
- La mayor reducción de Revisor Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.58 M.
- Revisor Wealth Management cerró por completo su posición en iShares MSCI India ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 565 k.
- Las diez principales posiciones de Revisor Wealth Management representan 25% de su cartera de USD 416 M en T2 2026.
- Revisor Wealth Management abrió 65 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Revisor Wealth Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 416 M.
Según el Informe 13F de Revisor Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.