de Revisor Wealth Management Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund DFP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Revisor Wealth Management Detalles de la acción DFP Actividad de fondos de DFP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-52,586	Cerradas	-USD 1.09 M	–	372
2026 Q2	USD 1.09 M	Vender	52,586 -8,435	-14%	-USD 174 k	0.26%	97
2026 Q1	USD 1.22 M	Vender	61,021 -1,055	-2%	-USD 22.3 k	0.34%	72
2025 Q4	USD 1.33 M	Vender	62,076 -1,542	-2%	-USD 32.9 k	0.36%	64
2025 Q3	USD 1.39 M	Vender	63,618 -2,511	-4%	-USD 52.8 k	0.48%	40
2025 Q2	USD 1.38 M	Vender	66,129 -557	-0.8%	-USD 11.1 k	0.5%	40
2025 Q1	USD 1.35 M	Comprar	66,686 +42,347	+174%	+USD 864 k	0.6%	34
2024 Q4	USD 485 k	Vender	24,339 -22,903	-48%	-USD 471 k	0.45%	46
2024 Q3	USD 1.02 M	Vender	47,242 -11,147	-19%	-USD 224 k	0.63%	30
2024 Q2	USD 1.12 M	Vender	58,389 -25,126	-30%	-USD 468 k	0.78%	24
2024 Q1	USD 1.54 M	Comprar	83,515 +37,390	+81%	+USD 695 k	0.7%	28
2023 Q4	USD 819 k	Vender	46,125 -9,671	-17%	-USD 163 k	0.94%	18
2023 Q3	USD 936 k	Comprar	+55,796	Nuevas	+USD 977 k	0.8%	25

Otros fondos que tienen DFP en su cartera

Hennion & Walsh Asset Management Parsippany, New Jersey AUM de USD 3418 M 25.82% Rendimiento estimado a 1 año

Smith Asset Management Chiefland, Florida AUM de USD 123 M 1.3% Rendimiento estimado a 1 año

Whipplewood Advisors Littleton, Colorado AUM de USD 148 M 4.82% Rendimiento estimado a 1 año

Seamount Financial Group Colorado Springs, Colorado AUM de USD 255 M 18.1% Rendimiento estimado a 1 año

Highline Wealth Partners Sherman Oaks, California AUM de USD 527 M 13.86% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Abel Hall LLC Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 556 M 43.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Revisor Wealth Management en DFP: resumen de T3 2026

Revisor Wealth Management cerró por completo su posición en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund (DFP) en T3 2026, liquidando una posición de 52,586 acciones por un valor estimado de USD 1.09 M.

Revisor Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFP en T3 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.54 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFP.

Revisor Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Revisor Wealth Management vendió 52,586 acciones de Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.09 M.
Revisor Wealth Management reportó por primera vez una posición en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund en T3 2023 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Revisor Wealth Management en Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund alcanzó su máximo de USD 1.54 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Revisor Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.