買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$1193萬 | 賣出 |
36,061
-1,028
| -3% | -US$36萬 | 2.95% | 7 |
|
|
2026
Q2 | US$1214萬 | 賣出 |
37,089
-1,412
| -4% | -US$43.8萬 | 2.9% | 8 |
|
|
2026
Q1 | US$1133萬 | 賣出 |
38,501
-4,216
| -10% | -US$128萬 | 3.13% | 9 |
|
|
2025
Q4 | US$1376萬 | 賣出 |
42,717
-49
| -0.1% | -US$1.52萬 | 3.5% | 7 |
|
|
2025
Q3 | US$1349萬 | 賣出 |
42,766
-343
| -0.8% | -US$10.2萬 | 3.51% | 5 |
|
|
2025
Q2 | US$1250萬 | 賣出 |
43,109
-207
| -0.5% | -US$5.28萬 | 3.56% | 5 |
|
|
2025
Q1 | US$1063萬 | 賣出 |
43,316
-8,867
| -17% | -US$226萬 | 3.31% | 8 |
|
|
2024
Q4 | US$1251萬 | 賣出 |
52,183
-1,010
| -2% | -US$23.5萬 | 3.47% | 6 |
|
|
2024
Q3 | US$1122萬 | 賣出 |
53,193
-2,232
| -4% | -US$47萬 | 3.28% | 7 |
|
|
2024
Q2 | US$1121萬 | 賣出 |
55,425
-6,085
| -10% | -US$119萬 | 3.51% | 7 |
|
|
2024
Q1 | US$1232萬 | 賣出 |
61,510
-2,743
| -4% | -US$49.5萬 | 3.85% | 5 |
|
|
2023
Q4 | US$1093萬 | 賣出 |
64,253
-685
| -1% | -US$10.4萬 | 3.83% | 5 |
|
|
2023
Q3 | US$942萬 | 賣出 |
64,938
-3,475
| -5% | -US$52.1萬 | 3.72% | 4 |
|
|
2023
Q2 | US$995萬 | 賣出 |
68,413
-425
| -0.6% | -US$5.85萬 | 3.14% | 8 |
|
|
2023
Q1 | US$897萬 | 賣出 |
68,838
-199
| -0.3% | -US$2.73萬 | 3.16% | 9 |
|
|
2022
Q4 | US$926萬 | 賣出 |
69,037
-5,175
| -7% | -US$65.6萬 | 3.65% | 6 |
|
|
2022
Q3 | US$776萬 | 買進 |
74,212
+8,929
| +14% | +US$102萬 | 2.89% | 9 |
|
|
2022
Q2 | US$735萬 | 買進 |
65,283
+1,345
| +2% | +US$16.7萬 | 2.68% | 9 |
|
|
2022
Q1 | US$872萬 | 買進 |
63,938
+7,325
| +13% | +US$108萬 | 2.39% | 13 |
|
|
2021
Q4 | US$896萬 | 買進 |
56,613
+155
| +0.3% | +US$2.55萬 | 2.3% | 11 |
|
|
2021
Q3 | US$924萬 | 買進 |
56,458
+722
| +1% | +US$11.3萬 | 2.68% | 8 |
|
|
2021
Q2 | US$867萬 | 賣出 |
55,736
-59
| -0.1% | -US$9,266 | 2.62% | 11 |
|
|
2021
Q1 | US$849萬 | 買進 |
55,795
+1,596
| +3% | +US$23萬 | 3.03% | 7 |
|
|
2020
Q4 | US$689萬 | 賣出 |
54,199
-884
| -2% | -US$9.9萬 | 2.97% | 8 |
|
|
2020
Q3 | US$530萬 | 買進 |
55,083
+4,350
| +9% | +US$42.7萬 | 2.73% | 9 |
|
|
2020
Q2 | US$477萬 | 買進 |
50,733
+3,885
| +8% | +US$36.9萬 | 2.96% | 10 |
|
|
2020
Q1 | US$422萬 | 賣出 |
46,848
-5,387
| -10% | -US$65.4萬 | 3.8% | 6 |
|
|
2019
Q4 | US$728萬 | 賣出 |
52,235
-52
| -0.1% | -US$6,669 | 6.05% | 2 |
|
|
2019
Q3 | US$615萬 | 賣出 |
52,287
-635
| -1% | -US$7.18萬 | 5.7% | 2 |
|
|
2019
Q2 | US$592萬 | 買進 |
52,922
+765
| +1% | +US$8.43萬 | 5.8% | 2 |
|
|
2019
Q1 | US$528萬 | 賣出 |
52,157
-2,566
| -5% | -US$26.4萬 | 5.44% | 2 |
|
|
2018
Q4 | US$534萬 | 買進 |
+54,723
| 新 | +US$583萬 | 6.53% | 1 |
|
持有JPM的其他基金
Xcel Wealth Management的JPM持股：2026年第3季回顧
Xcel Wealth Management在2026年第3季將JPMorgan Chase (JPM)持股減少2.8%，估計賣出價值US$36萬的股票，剩餘36,061股，價值US$1193萬。 此持倉占投資組合的2.95%，排名第7名。
Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有JPM，此後已有32個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$1376萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,608檔基金持有JPM。
- 截至2026年第3季，Xcel Wealth Management持有JPMorgan Chase 36,061股，價值US$1193萬。
- Xcel Wealth Management在2026年第3季賣出JPMorgan Chase共1,028股，估計金額為US$36萬。
- 在2026年第3季，JPMorgan Chase佔Xcel Wealth Management投資組合的2.95%，是其第 #7大持倉。
- Xcel Wealth Management於2018年第4季首次申報持有JPMorgan Chase，此後已有32個季度申報持有該股。
- Xcel Wealth Management對JPMorgan Chase的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$1376萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的4,608檔基金持有JPMorgan Chase。
根據Xcel Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月26日提交。